Als kleiner Junge gab Murao Jumpei das Ballett auf, um sich etwas „Männlicherem“ wie Kampfsport zu widmen. Doch Jahre später, im 2. Mittelschuljahr, sieht seine neue Mitschülerin Godai Miyako, wie er einen Sprungkick ausführt, und will daraufhin unbedingt gemeinsam mit ihm Ballett tanzen.

Jumpei will unbedingt tanzen, nachdem er mit Miyako eine Aufführung von Schwanensee gesehen hat, und spielt schließlich doch mit dem Gedanken, beim Tanzfest aufzutreten – bis er von Luō und dessen Beziehung zu Miyako erfährt.

Jumpeis Ballettgeheimnis droht ans Licht zu kommen, als Luō in der Schule auftaucht. Stets in Sorge behält Jumpei Luō im Auge. Dieser entwickelt sich mehr und mehr zum Außenseiter in der Schule, während sich Jumpei zunehmend vom Ballett distanziert.

Jumpei ist bereit, sich voll und ganz auf Ballett zu konzentrieren, und kann es kaum erwarten, die Choreografie für Schwanensee einzustudieren. Seine Lehrerin lässt ihn jedoch nur die Grundlagen üben und Luō hat kein Interesse, mit Jumpei zu tanzen.

Jumpei und Miyako hoffen, Luō bei seiner Großmutter im Heim zu finden. Auf dem Weg dorthin erzählt Miyako von Luōs komplizierter Familiensituation, den Ansichten seiner Großmutter und dem harten Training, das er bei ihr durchmachte.

Luō kann das Gefühlschaos nicht kontrollieren, als er Jumpeis und Miyakos Schwanensee sieht, und versucht als Rotbart, Miyako zurückzugewinnen. Nach diesem letzten gemeinsamen Tanz am Strand muss Jumpei schnell eine Entscheidung treffen.