威尔和梅奈尔，应埃瑟尔巴尔德之邀，前往「兽之森林·野兽树林（獣の森ビースト・ウッズ）」调查发生的异常。面对干枯的树木和死去的野兽，梅奈尔意识到统治这片森林的两棵古老树木『橡树之王』和『冬青之王』可能发生了什么。为了找出原因，两人朝着森林深处前进，然而，等待着他们的是——

迄今为止，在各地发生的灾害原因被发现与矮人国位于的铁锈山脉有关，为了查明原因，威尔和梅奈尔继续进行调查。有一天，两人正在进行日常的锻炼时，一个矮人躲在草丛中观察着。当威尔询问是否有兴趣时，那个矮人因为紧张而匆忙逃走了。

威尔雇佣了矮人青年卢作为侍从，并与梅奈尔一起进行训练。卢在严格的锻炼中表现得积极努力，逐渐展现成长。训练结束后，卢表示想向威尔学习成为一名战士，以及勇气的真谛。然而，威尔自己对铁锈山脉麻烦的根源——邪恶的龙瓦拉基亚卡心存恐惧，对于勇气的真正含义仍然不甚了解。

在「兽之森林·野兽树林(獣の森ビースト・ウッズ)」中发生的“不死者(アンデッド)”骚动是不死神矢塔古耐特的《遣使先锋(遣いヘラルド)》为了引诱威尔而设置的陷阱。对于警惕的威尔，矢塔古耐特声称他只是前来劝告他避免与邪龙瓦拉基亚卡的战斗，并建议他积蓄力量。就在那时，瓦拉基亚卡的咆哮在森林中回荡——

怀着讨伐龙的决心，威尔一行离开了「灯火之港·托奇·波特（灯火の河港トーチ・ポート）」，前往铁锈山脉。为了暗中追踪恶魔们，威尔决定顺着河流支流攀上山脉的背面进行入侵。在旅途中，威尔决定顺便拜访故乡——那个充满死者的城市。威尔与两年前分别的盖斯再次相遇，内心激荡不已……？

获得了由布拉德留下的英雄们的装备，一行人稍事休息。面对威尔准备前去讨伐龙的决心，盖斯建议他可以选择逃避，但威尔摇了摇头，表达了他已经做好了觉悟。听到这个决心，盖斯为威尔提供了与瓦拉基亚卡战斗的建议，并送别了他们。

在前往铁锈山脉的路上，威尔一行救出了被九头蛇袭击的精灵迪恩。询问她为何身处偏远之地，她解释说是因为龙的毒气使得她的村庄陷入困境，她自愿前来寻找帮助。得知情况后，威尔决定前往迪恩的村庄，即「花之国罗斯多尔（花の国ロスドール）」，为病患治疗。

受到《黑钢之国（くろがねの国）》深处释放出的瓦拉基亚卡的威压，一行虽然感到压力，但振作起来并继续前进。在他们面前出现的是一队不死者化的矮人。看到被龙战困扰了两百年的他们，卢决心自己要打败瓦拉基亚卡，高声宣告要夺回曾经失去的王国。

终于抵达瓦拉基亚卡的所在地，一行面对着压倒性的力量，做好了与之死战的准备。然而，瓦拉基亚卡却提出了一个出乎意料的建议，询问是否愿意成为他的仆人而不进行战斗。面对这出乎意料的提案，威尔感到困惑，然而瓦拉基亚卡却更进一步地低下头，发出嘲笑的笑声——

究极的毁灭魔法《存在抹消的言辞（存在抹消のことば）》也被躲过，伙伴被打倒，站在绝望之边的威尔面对着瓦拉基亚卡，这一次瓦拉基亚卡告诉他成为自己的仆人。威尔坚决地拒绝了这一邀请，决定独自与瓦拉基亚卡战斗。然而，力量的差距一直没有弥合，最终他最爱的武具＜朦胧之月·苍白之月（おぼろつきペイルムーン）＞也在战斗中折断了⋯⋯

威尔与维拉奇尔卡激烈交战，被逼入绝境。 爱用长枪断成两截，魔剑也遭到封印，连古雷斯菲露的结界都被粉碎。 这时出现在他面前的是不死神矢塔古耐特。 矢塔古耐特让黑铁之国的昔日矮人战士复苏，古雷斯菲露鼓舞不复轮回的战士们，在威尔等人心中点燃「勇气」。 威尔一行人再次站起，重新下定决心，挑战最强敌人──维拉奇尔卡！