Will hace planes para el futuro de la ciudad y tiene una charla con Robina, quien le pide que la acompañe a cierto sitio misterioso.

Un nuevo problema se cierne sobre la ciudad cuando unas antiguas tierras de los enanos y un bosque sufren cierto ataque, así que Will y Menel tendrán que acudir a ver qué sucede.

Los enanos llegan a la ciudad, apesadumbrados y rogando por un lugar para vivir sus últimos días cerca de la que fuera su patria, pero Will los acepta con los brazos abiertos.

Will pide ayuda a Menel para seguir entrenando a Luu, su nuevo escudero. Cuando llegan noticias de un avistamiento de no muertos, Will parte con Luu a investigar.

William regresa a su antiguo hogar y se reencuentra con su abuelo Gus.

William, Menel, Luu y Gelreiz parten nuevamente en su viaje tras despedirse de Gus.

Poco antes de su enfrentamiento contra el dragón, William y Dine tienen una interesante conversación.

Luu se enfrenta a su mayor prueba hasta la fecha, el enfrentamiento contra Scarabaeus.

Valacirca, ese inmenso dragón, se presenta ante Will y sus compañeros. Extrañamente, tiene una propuesta que hacerle al paladín de tierras lejanas.

Tras rechazar el ofrecimiento de Valacirca, William se dispone a enfrentarse a muerte contra el temible dragón.

William combate contra el dragón pese a la enorme diferencia de fuerza, pero la diosa Gracefeel no está dispuesta a dejar que se rinda.