Би просит Уилла помочь пробраться в Академию, где обучают будущих магов. Из путь будет непрост, ведь волшебники не любят посторонних.

Заметив, что времена года не сменяются, Уилл с Менелем отправились к владыками леса, чтобы разобраться в причине.

Уилл знакомится с одним из последних живых беженцев из Железной страны и узнает, как пало королевство дворфов двести лет назад.

Уилл и Менель активно тренируют Ру, стараясь его закалить. Тем временем в город стали поступать донесения о появлении нежити.

Настаёт день, когда Уилл с товарищами должен отправляться в поход против дракона. Уилл понимает, что шансов практически нет, но сдаваться не собирается.

Отдохнув в родимом доме, Уилл продолжает свой путь к дракону в горах. Им с друзьями предстоит плыть через эльфийский лес.

Спасенная эльфийка отвела отряд Уилла в свою деревню. Лес там практически мертв, зато наводнен демоническими тварями.

Отряд Уилла пробирается по тоннелю, ведущему к дворфийской столице. Проход должен кишеть демонами, но их почему-то не видно.

When Will's party finally faces the overwhelming power of Valacirca, they prepare for a fight to the death... but then the dragon suddenly offers to become Will's servant. What is Valacirca thinking, and what choice is Will going to make?

The battle between Will and Valacirca rages on. Will has exhausted his strength and depleted his mana, his companions have fallen, and his beloved weapon, Pale Moon, is broken. Then, just when the situation is looking dire...

Just when it seems Will's fate is sealed, Stagnate appears and resurrects the former residents of the Iron Country. Gracefeel transfers their souls into Will, giving him the courage to face Valacirca again. Will's epic battle reaches its climax...