Após deixar a Cidade dos Mortos, Will agora se empenha em garantir que a cidade onde agora ele se estabeleceu possa ter um futuro.

Menel e William saem para investigar acontecimentos estranhos na floresta, e isso se torna algo que pode mudar o destino do meio-elfo.

William deseja obter mais informações sobre as Montanhas de Ferrugem, e os anões podem ter um bom conhecimento do que acorreu em tempos passados.

William começa o treinamento de seu escudeiro, que luta para acompanhar seu mestre e mudar quem ele foi até agora.

William descobre que a investigação devido ao avistamento de mortos-vivos foi um modo para atraí-lo ao encontro de uma figura inesperada, mas que dá mais significados à próxima batalha do paladino.

Se aproxima o momento de lutar contra um dragão, mas William e seus companheiros estão preparados para o desafio. Eles seguem pelo caminho planejado, onde encontram novas dificuldades.

Após salvarem a elfa Dine, William e seus companheiros seguem para a comunidade onde ela vive para encontrar o caminho que os levará até o dragão maligno.

A jornada para enfrentar o dragão continua pelo caminho subterrâneo, até que William e seus companheiros encontram alguns habitantes inesperados.

William finalmente está diante de Valacirca, o dragão que até os deuses temem. A princípio, há chances de uma negociação pela paz...

William se vê sozinho para enfrentar um terrível dragão que, além de possuir muita experiência em batalhas, não demonstra pontos fracos. O paladino tem, agora, apenas a sua convicção para ajudá-lo.

William tem a ajuda de seus companheiros e o apoio divino para enfrentar o dragão maligno Valacirca, que se recusa a aceitar os acordos oferecidos pelo paladino.