離開死者之街兩年，威爾實際感受到明確的發展，能夠聯繫「燈火河港」的未來。他受到埃賽爾巴德的邀請前往「白帆之都」參加新年盛典。在盛典結束後，他聽從碧的請求，一同前往「賢者學院」，卻在路途上的「迷惑森林」遇見神秘老翁。那位老翁似乎擔任這裡的護林人…

威爾與梅內爾接受埃賽爾巴德的委託，為了調查「獸之森林」的異狀，造訪森林。梅內爾見到樹木枯萎，百獸死亡的慘狀，推斷可能是統治這片森林的兩顆古樹「樫木之王」與「柊木之王」發生狀況。為了查出原因，兩人走進森林最深處，在那裡等著他們的是……

威爾與梅內爾發現至今各地發生災難，原因皆是來自矮人之國的鐵鏽山脈，便持續展開進一步調查。某天，兩人進行每天必做的鍛鍊，發現有一位矮人躲在樹叢裡窺探。威爾以為他有興趣，便主動搭話，但是那位矮人卻欲言又止，然後拔腿就跑。

威爾雇用矮人青年魯當隨從，和梅內爾一起鍛鍊他。即使訓練內容嚴格，魯仍然咬牙跟上，一點一滴成長。鍛鍊結束後，魯說他想從威爾身上學習何謂戰士、何謂勇氣。但威爾其實也一樣，對於鐵鏽山脈的元凶—邪龍維拉奇爾卡感到恐懼，尚不明白什麼去勇氣。

野獸森林出現不死族，引發一陣騷動，實際上卻是不死神斯塔戈內特的神使為了引誘威爾過來所設下的陷阱。威爾提高戒心，然而斯塔戈內特只是想給他忠告，避免與邪龍維拉奇爾卡交戰，養精蓄銳。就在這時，維拉奇爾卡的咆哮響徹森林……

威爾等人懷著討伐龍的決心，從燈火河港出發，前往鐵鏽山脈。威爾為了反將惡魔們一軍，決定從河川支流逆流而上，繞至山脈的另一側入侵。在途中，威爾順路拜訪了自己的故鄉——死者之街。睽違兩年與伽斯重逢，滿心喜悅，但是……

一行人收下了布拉多遺留下來的英雄裝備，得到片刻休息。伽斯告訴即將前去討伐龍的威爾，想逃避也沒關係。然而威爾搖了搖頭，告訴伽斯他心意已決。伽斯明白了威爾的決心，針對維拉奇爾卡的戰鬥給予建議，目送他們啟程。

縱使被來自「黑鐵之國」深處的維拉奇爾卡的氣勢壓制，一行人仍然重振士氣，繼續前進。這時出現在眾人面前的是變成不死族的矮人小隊。魯看見他們被這場與龍之間的戰役束縛了長達兩百年的時間，高聲宣示自己將擊敗維拉奇爾卡，收復王國。

一行人終於抵達維拉奇爾卡的所在地，面對壓倒性強大的力量，眾人下定決心與牠決一死戰。但是維拉奇爾卡主動提議，不必戰鬥，收牠為僕從即可。這個出乎意料的提議使威爾陷入混亂，而維拉奇爾卡彷彿在趁勢追擊，向威爾低頭，露出一抹微笑……

連終極破壞魔法「抹除一切存在」的言靈都無效，夥伴負傷倒地，使威爾陷入了絕望深淵。這時，維拉奇爾卡改叫威爾當牠的僕從。威爾堅然拒絕這個提議，繼續獨自與維拉奇爾卡對戰。然而力量差距依舊巨大，最終連他最愛的武具「朧月」都斷成兩截……

威爾與維拉奇爾卡激烈交戰，被逼入絕境。愛用長槍斷成兩截，魔劍也遭到封印，連古雷斯菲露的結界都被粉碎。這時出現在他面前的是不死神矢塔古耐特。矢塔古耐特讓黑鐵之國的昔日矮人戰士復甦，古雷斯菲露鼓舞不復輪迴的戰士們，在威爾等人心中點燃「勇氣」。威爾一行人再次站起，重新下定決心，挑戰最強敵人──維拉奇爾卡！