Will und Bee wollen eine Magier-Akademie aufsuchen. Dazu müssen sie jedoch durch einen verzauberten Wald. Dort treffen sie auf einen mysteriösen Mann …

In einem Wald spinnen die Jahreszeiten verrückt. Will und Menel gehen dem Phänomen auf die Spur und finden heraus, dass mit einem der Könige des Waldes etwas nicht zu stimmen scheint …

Will redet mit den Zwergen, um mehr über das Rostgebirge herauszufinden. Dabei macht er die Bekanntschaft mit dem ängstlichen Zwerg Ru.

Will hat Ru als seinen Schüler aufgenommen. Während dieser hart trainiert, fragt sich Will, was Mut wirklich bedeutet.

Will und Ru begegnen in einer Grabkammer einem Herold von Stagnate. Dieser macht Will eine unheilvolle Prophezeiung.

Will und seine Kameraden machen einen kurzen Zwischenstopp in der Stadt der Toten und besuchen Gus.

Will und seine Kameraden setzen ihre Reise fort. Sie erreichen ein Gebiet, das einst von Elfen bewohnt war. Doch nun sind dort nur noch verdorrte Bäume …

Will und seine Freunde retten die Elfe Dinelind. Diese führt sie in ihr Heimatdorf. Doch die Elfen dort sind schwerkrank. Will verspricht, sie alle zu heilen.

Will und seine tapferen Freunde stehen endlich dem bösen Drachen Valacirca gegenüber. Doch dieser macht Will ein überraschendes Angebot …

Der Kampf gegen Valacirca scheint ausweglos. Doch dann erhält Will unerwartete Hilfe …

Will steht noch immer dem bösen Drachen Valacirca gegenüber. Dieser richtet seinen tödlichen Drachenatem direkt auf den Paladin, der noch einmal seine letzten Kräfte bündelt …