Şirketini eski ortağı Vehbi’ye kaptıran Semih, yeni bir film yapmaya kararlıdır. Tek ihtiyacı olan ise ses getirecek bir senaryo ve paradır. Şirkete gönderilen esrarengiz senaryoyu okuduğunda ise artık çekeceği filmden emindir. Üstelik Hakan’ın ısrarları ile tanıştığı genç oyuncu namzeti Tülin Saygı ve eski karısı Mine Cansu, hikaye için biçilmiş kaftandır. Ancak coşkuyla Mine’ye güzel haberleri vermeye giden Semih’i bekleyen tatsız bir sürpriz daha vardır.

Monalisa’da düzenlenen güzellik yarışmasına katılan Tülin için gecenin sonu bir hayal kırıklığı olur. Yarışmada bir katakulli döndüğünden emin olan Semih, durumu kendi lehine çevirmenin bir yolunu ararken bir yandan da İşin arka yüzünü öğrenmeye çalışır. Ve karşısında hiç beklemediği birini bulur. Kırlangıç Mevsimi filmi ile buzları eriten Semih ve Tülin’i ise henüz farkında olmadıkları başka bir tehlike daha beklemektedir.

Ülkenin çalkantılı durumundan herkes yavaş yavaş nasibini almaya başlamıştır. İzzet’in milli sinema yapma tutkusu da artık iyice ciddiye binmiştir ve Reha’dan kendisine yardım etmesini ister. Mine, Reha ile olan gizli ilişkisini kimsenin bilmediğini sanarak fena halde yanıldığını anlar. Turgut’un senaryoyu bitirmesiyle okuma provalarını çoktan başlanmıştır. Semih, sürpriz bir teklifle gelen İzzet’e dengeleri tamamen değiştirecek beklenmedik bir cevap verecektir.

Semih ve Hakan filmin çekimlerine başlamıştır. Ancak bu sefer filmin başrol oyuncularından biri olan Erhan Birsel başlarına bela olmuştur. İzzet milli filmin senaryosunu okuduğunda mutlaka yazarı ile tanışmak istediğini söyler. Oysa Semih, Turgut ve İzzet'i karşı karşıya getiremeyeceğini adı gibi bilmektedir. Reha ve Mine arasında kara bulutlar dolaşırken, Faik ise çekeceği filmin başrol oyuncusu için Hakan'dan yardım ister. İşleri sonunda yine yoluna koymayı başaran Semih'in karşısına bu kez peşini bir türlü bırakmayan geçmişi çıkacaktır.

Reha tekrar Semih ile görüşen Mine'den şüphelenmeye başlar. Semih, çektikleri filmin sansürden geçmediğini öğrenince adeta yıkılır. Tülin heyecanla dans derslerine devam ederken, Hakan ise kimliği belirsiz saldırganlar tarafından sokak ortasında dayak yer. Çaresiz kalan Semih, en sonunda İzzet konusunda kendisine yardım etmesi için Reha'nın kapısını çalar. Mine, Semih ve Reha'nınkiler başta olmak üzere saklanan tüm sırlar artık bir bir su yüzüne çıkmaya başlamıştır.

Herşeyi öğrenen Reha, Mine'yi Yeşilçam'dan silmeye yemin etmiştir. Semih, Tülin'i birlikte çalışmayacaklarını açıklamak zorunda kalır. Reha Güzel Köy filmi için ise çoktan yeni bir yapımcı bulmuştur bile. Üstelik başrolünde de son zamanlarda gizemli bir hayrandan çiçekler almaya başlayan Tülin olacaktır. Semih, Nebahat için tedirgin olmaya başlamış, Mine ise Reha ile arasını düzeltmenin yollarını aramaktadır. Aysel'in ölümü ile yıkılan Hakan, bütün dengeleri tamamen değiştirecek bir sırrı açığa çıkarır.

Mine ve Reha haberi ile artık tüm Yeşilçam çalkalanmaktadır. Reha karısına verdiği sözü tutarak Mine’ye karşı cephe alır. Mine ise Yeşilçam’da tutunabilmek için artık başka yollar denemek zorunda olduğunun farkındadır. Hakan, şirket için para bulmayı aklına koymuştur ve yine Faik’in kapısını çalar. Tülin, güç oyunları içinde bir piyon gibi kullanıldığını hissetmeye başlamıştır. Semih ise Nebahat’i kurtarabilmek umuduyla yeniden şeytanla işbirliği yapacaktır.

Turgut’un tutuklanmasından dolayı vicdan azabı duyan Semih, İzzet’e olan borcunu ödemeyi başarsa bile şirketini batmaktan kurtaramaz. Tülin ve İzzet arasındaki yakınlaşma devam ederken, Mine kendisi ile ilgili gazetelerde çıkan haberlerin hesabını Reha’dan sormaya kararlıdır. Semih’e yardım etmek için yeniden seks filmi işine girmiş olan Hakan’ın foyası bu sefer ortaya çıkmış ve haber Semih’e kadar ulaşmıştır. Olayın arka yüzünü öğrenmeye çalışan Semih, karanlık bağlantılar ve beklenmedik bir intiharla karşı karşıya gelecektir.

İzzet ile Tülin yakınlaşmaya devam ederken, Semih Tülin için endişelenmeye başlamıştır. Faik’in ölümünün perde arkasını araştırmaya ve İzzet’ten intikam almaya karar verir. Turgut ihbarcısının kim olduğunu öğrenirken, Rıfkı ise İzzet’in birşeyler sakladığından şüphelenmeye başlar. Semih, İzzet’in oyununu bozmak için dengeleri tamamen değiştirecek tehlikeli bir plan yapar.