Počas neprítomnosti šerifa Boyda sa Donna a Kenny snažia dostať chaos pod kontrolu, keď do mesta dorazí autobus plný nič netušiacich ľudí.

Noc je plná vzrušenia, miestni obyvatelia aj noví návštevníci čakajú na východ slnka. Jim a Tom sa snažia upokojiť panikáriaceho cestujúceho autobusu.

Kenny a Ellis urobia v lese hrozný objav a Boyd musí čeliť realite.

Boydov stav je čoraz znepokojujúcejší a návrat Sary do mesta ho dostáva do zložitej situácie. Jim sa podelí o šokujúcu teóriu o pôvode mesta.

Sara musí čeliť situácii, keď sa správa o jej návrate rozšíri po meste. Victor a Jade uzavrú nepravdepodobné spojenectvo.

Napätie v Colony House narastá, keď sa objaví správa o hroziacom nedostatku potravín. Noc na klinike sa zmení na desivú.

Boyd a Kristi sa snažia využiť smrť temnej bytosti. Jim nájde nepravdepodobného spojenca v labilnom Randallovi.

Pri hľadaní pravdy o meste Jim a Randall vymyslia nebezpečný plán. Medzitým sa na obzore črtá nové nebezpečenstvo.

Mesto zachváti panika, pretože obyvatelia čelia novej desivej hrozbe. Jim si uvedomí, akú chybu urobil, keď sa spolčil s Randallom.