"È il 16 agosto, a metà delle vacanze estive. Nagara e altri trentasei studenti erano intrappolati in una scuola alla deriva nel vuoto. Non sapendo come tornare al loro mondo originale, gli studenti giocano con le strane abilità che sono apparse durante la loro deriva. Il consiglio studentesco, tra cui Myojo e Cap, non può sopportare la vista di una tale situazione, e per riportare l'ordine nella scuola, stabiliscono alcune regole e cercano di farle seguire agli studenti. Asakaze, Nozomi e gli altri che si ribellano vengono severamente puniti, e sembra che l'ordine sia stato ripristinato nella scuola. ......

"Gli studenti si sono trasferiti su un'isola vicina, dove il cibo non manca e possono ottenere tutto ciò che vogliono grazie al potere di Mizuho. Improvvisamente, cominciano a scoppiare degli incendi inspiegabili, e la caccia è aperta per scoprire chi o cosa li sta causando".

"Nagara, Nozomi, Asakaze e Rajdhani continuano a cercare nuovi mondi. Gli studenti cominciano a scomparire e i loro corpi vengono trovati congelati in gusci neri, così Pony chiede a Mizuho di indagare sulla questione. Mizuho rivela a Nagara una sorpresa sul suo potere".

Nagara and friends use his power to survey new worlds in an effort to get back home. Meanwhile, the others students discuss the bombshell from Ms. Aki that some students were able to use their powers beforehand, and that may be what set them adrift.

Sono passati due mesi da quando gli studenti, guidati da Aki-sensei, hanno iniziato a cercare Nagara e i suoi amici che erano scomparsi. In quel momento, Nagara e Rajdhani arrivano al Film Maker, un mondo che sembra un cinema. Rajdhani si rende conto che i film proiettati sono tutti dal punto di vista di Nagara. Mentre Nagara e i suoi amici portano la pellicola a casa e cominciano ad esaminarla, Mizuho ritorna con un cane randagio. Il cane, chiamato Yamabiko, è un naufrago come Nagara e gli altri, ed era all'ultimo anno della stessa scuola media".

"Avendo appreso la verità su questo mondo, i gruppi guidati dalla signora Aki e da Hoshi si preparano ad andare per la loro strada. Nagara si ritrova in un mondo sottosopra che non può lasciare liberamente, ed è costretto a lavorare alla costruzione di una Torre di Babele che si estende verso il basso."

"Mentre viaggia nella natura selvaggia, Mizuho chiede a Yamabiko come è diventato un cane. Yamabiko racconta allora come, 5000 anni fa, abbia vagato per diversi mondi tutto solo, fino a quando non ha incontrato una ragazza alla quale ha gradualmente aperto il suo cuore. Ma la loro felicità fu di breve durata".

"In un vasto deserto ghiacciato, i gemelli Sou e Seiji si combattono da millenni. La signora Aki dice che per cambiare il mondo, hanno bisogno del potere "Reverse" dei gemelli, e Nagara e Mizuho vengono ad assistere. Yamabiko interroga Sakura, una delle gatte di Mizuho".

"Kossetsu legge le menti degli altri che passano nel mondo di una stazione ferroviaria usando il suo vero potere. Si strugge per Asakaze, sapendo che lui è interessato a Nozomi, e che Nozomi è l'unica che può cambiarlo. Ad Asakaze viene dato un compito che cambia il mondo".

"Dopo aver appreso della morte di Nozomi dalla lettera di Kossetsu, Nagara e Mizuho organizzano una cerimonia commemorativa per lei. Mentre avanzano il progetto per tornare a casa, ricevono la visita di un vecchio amico, che racconta loro la storia di quando ha incontrato l'uomo che ha inventato la morte."

"Nagara partecipa alla cerimonia di apertura della sua scuola tecnica, ma si sente fuori posto. Vede Mizuho uscire dalla sua scuola femminile, ma lei lo respinge. Ricorda quello che è successo dopo essere saltato nello spazio, chiedendosi se sia mai andato davvero alla deriva".