슈바르츠의 정체 모를 스킬에 소환된 건 밤의 여신. 그리고 타치바나와 함께 진구지가 이세계로 소환된 이유가 밝혀진다. 다음 날, 마을을 떠나 왕도로 향하던 둘은 오징어를 숭배하는 기묘한 마을에 들르게 된다.

진구지는 대왕오징어를 숭배하는 마을에서 제물감으로 납치된 타치바나를 찾던 중, 제물로 잡혔던 엘프 두목을 발견한다. 둘은 미소녀를 제물로 요구하는 변태 오징어를 쓰러뜨리기 위해 휴전 협정을 맺는다.

진구지와 타치바나는 오징어 마을을 뒤로하고 수상쩍은 상인, 센과 함께 왕도로 향한다. 왕도 이슈르나에 도착한 일행은 마왕에 대한 정보를 수집하기 위해 사랑과 미의 여신의 신전으로 향한다.

첩보부 무리아의 안내로 왕을 알현하게 된 진구지와 타치바나는 왕의 전폭적인 지원을 받게 되지만, 만찬회 도중 둘의 사이가 틀어지고 만다. 만찬장을 뛰쳐나온 타치바나는 이상형인 미소녀를 만난다.

타치바나는 유그레인 공주에 말려들어 반란군에 참여하게 된다. 한편, 왕은 반란군을 제압하기 위해 슈바르츠를 이슈르나 왕도로 불러들이고, 슈바르츠는 루시우스와 함께 왕도를 공격하려는 폭도들에 맞선다.

슈바르츠의 활약으로 폭도들은 철수하고 배후에서 조종하던 마왕군 간부 캄은 유그레인과 타치바나의 힘을 이용해 고대 병기를 기동시킨다. 그 막강한 힘에 압도되면서도 토벌하러 다가간 진구지와 슈바르츠는 고대 병기 안에서 뜻밖의 목소리를 듣는다.