由于修瓦尔斯的技能召唤出的女神——「夜之女神」，揭露了神宫寺转生的秘密。随后，橘一行离开梅尔克斯领向王都前进，在旅途中他们停留在一个奇怪的村庄，这个村庄将鱿鱼奉为神明。在那里，一场可疑的仪式正在进行，而橘却被作为祭品绑架了……？

在崇拜巨大鱿鱼为神的奇怪村庄中，神宫寺为了寻找被绑架作为祭品的橘，发现了同样被囚禁作为祭品候选人的精灵头目。为了击败村里要求美少女作为祭品的巨大鱿鱼，神宫寺与精灵头目达成协议，并提出了一项大胆的计划……

离开崇拜鱿鱼的村庄后，橘和神宫寺与他们在那里遇到的可疑商人慎一起前往王都。在旅途中，慎跟踪神宫寺的目的被拆穿。在慎的引导下，神宫一行抵达了王都伊舒尔纳，计划前往爱之女神的神殿收集关于魔王的信息，但另他们意想不到的是……

由伊舒尔纳情报部的穆利亚引领，橘和神宫寺终于得以见到国王。凭借橘的魅力，他们成功争取到了国王的支持，但在晚宴上却发生了分歧。橘离开晚宴，遇到了一个看起来就像是她理想中的美少女，但这导致橘卷入了一场大骚动之中……

在伊舒尔纳王女优格蕾因的带领下，村民们纷纷倒向了她的阵营，橘被迫卷入了这场叛乱之中。然而此刻，魔王干部却在悄然逼近。与此同时，受王召见前来镇压叛乱军的修瓦尔斯和卢修斯，正赶往应对试图攻入王都的叛军……

修瓦尔斯成功阻止了叛军的进一步进攻，暗中操控叛乱的魔王军干部卡姆为了继续执行计划，利用优格蕾因和橘的力量启动了古代兵器美嘭。尽管面对着压倒性的战力，神宫寺和修瓦尔斯还是决定前去讨伐，但他们却遭受到了被魔王军操控的橘发起的攻击……