橘日向（32 岁）和神宫寺司（32 岁）既是青梅竹马，也是最好的朋友，同时还是普通的上班族。在一次集体约会回家的路上，喝醉了的橘对自己的人生一直被神宫寺的光芒所照耀十分不爽，他渴望能变成美少女以享受众心拱月的滋味。这时，一个自称女神的存在突然出现并将他们带到了异世界。猛地醒来的神宫寺看到了疑似好友橘的身影，一位金发碧眼的美少女……

就这样，橘和神宫寺被稀里糊涂地传送到了异世界，为了能打败魔王将橘变回男人，他们只得动身前行。很快，他们在初始地点的尽头发现了一座小村庄，神宫寺提议先收集这个世界的情报再做下一步打算。然而实际上村庄正在遭到土匪袭击，橘也被土匪掳了去。正当深处困境的橘对现状一筹莫展之时，突然发现土匪们开始一个个向橘求婚……

橘和神宫寺摧毁了土匪的窝点，但突然烧起来的大火也一并点燃了精灵所在的森林。看到被烧得一干二净的森林，精灵头目勃然大怒，上门来找村子的麻烦。橘和神宫寺见状为村子挺身而出表示一切实属无意之举，但嫉妒橘美貌的精灵头目却向橘和神宫寺发起……

橘和神宫寺继续他们的冒险，最终，他们抵达氛围很像中东的集市。在那里，橘凭借着她的「绝世美貌」再次吸引了一个又一个男人，无奈之下神宫寺决定购买某样物品。与此同时，身穿西装的神宫寺引起了一名黑色剑士的注意，并扬言要挑战他。这名剑士的真实身份竟然是……

与橘他们一样从日本转生而来的高中生修瓦尔斯，为了证明自己是被女神召唤而来的勇者之一，接受了在梅尔克斯领附近打击行商袭击事件的任务。那是个只盯着有着魔力物品的奇怪的活动铠甲，但它却试图夺取修瓦尔斯的圣剑「格拉姆」以及……橘的头饰……！

由于修瓦尔斯的技能召唤出的女神——「夜之女神」，揭露了神宫寺转生的秘密。随后，橘一行离开梅尔克斯领向王都前进，在旅途中他们停留在一个奇怪的村庄，这个村庄将鱿鱼奉为神明。在那里，一场可疑的仪式正在进行，而橘却被作为祭品绑架了……？

在崇拜巨大鱿鱼为神的奇怪村庄中，神宫寺为了寻找被绑架作为祭品的橘，发现了同样被囚禁作为祭品候选人的精灵头目。为了击败村里要求美少女作为祭品的巨大鱿鱼，神宫寺与精灵头目达成协议，并提出了一项大胆的计划……

离开崇拜鱿鱼的村庄后，橘和神宫寺与他们在那里遇到的可疑商人慎一起前往王都。在旅途中，慎跟踪神宫寺的目的被拆穿。在慎的引导下，神宫一行抵达了王都伊舒尔纳，计划前往爱之女神的神殿收集关于魔王的信息，但另他们意想不到的是……

在伊舒尔纳王女优格蕾因的带领下，村民们纷纷倒向了她的阵营，橘被迫卷入了这场叛乱之中。然而此刻，魔王干部却在悄然逼近。与此同时，受王召见前来镇压叛乱军的修瓦尔斯和卢修斯，正赶往应对试图攻入王都的叛军……

修瓦尔斯成功阻止了叛军的进一步进攻，暗中操控叛乱的魔王军干部卡姆为了继续执行计划，利用优格蕾因和橘的力量启动了古代兵器美嘭。尽管面对着压倒性的战力，神宫寺和修瓦尔斯还是决定前去讨伐，但他们却遭受到了被魔王军操控的橘发起的攻击……

被魔王军操控的橘，在操纵着古代兵器美嘭的同时，也向神宫寺表达了自己多年来一直深藏在心中的感情。与此同时，一直无法坦诚面对橘的神宫寺，在修瓦尔斯的建议下做出了决定，并决心对抗被橘操纵的美嘭……