פיראטים חוטפים את איש העסקים רוקורו אוקג'ימה, והחברה שבה עבד מכריזה עליו כמת. אוקיג'מה מתחבר לשוביו על סיפון ספינתם, "הלגונה השחורה".

רוק מתכנן להשמיד את מטוס הקרב שלכד את הלגונה השחורה. בינתיים, חברת הלגונה מקבלת את רוק כחבר חדש.

גנגסטר בשם צ'ין מושך את דאץ' ואת צוות הלגונה השחורה לקרב ימי נגד לואק, מנהיג הפיראטים היריבים.

רוק ורבי מוצאים את הציור בצוללת השקועה. רבי רוצה לחפש שלל נוסף, אבל רוק מתנגד. בינתיים, הצוללנים של הניאו-נאצים מתקרבים לצוללת.

הפשיטה האלימה של דאץ' ורבי על הספינה של הניאו-נאצים חושפת פרטים מפתיעים בנוגע לרבי ולמשימה של "הלגונה הכחולה" להחזרת הציור.

רבי זועמת על כך שנשלחה למשימה עם רוק, אבל כשהשניים נקלעים לסיטואציה מסוכנת עם סוחרת, רוק מצליח להרגיע את הרוחות – ואולי גם לשנות את דעתה של רבי.

צוות הלגונה השחורה צריך להעביר בן ערובה צעיר לקרטל קולומביאני. כשדאץ' מגלה את זהות הנער, הוא נתקף ייסורי מצפון.

צוות הלגונה השחורה מנסה להימלט עם גרסיה. כשכבר מאוחר מדי, הצוות מגלה שרוברטה היא יריבה חזקה שהוצב פרס על ראשה.

החיילים של בללייקה מתערבים בעימות קשה בין רבי לרוברטה, ורוק מגלה את האמת עליהם.

במהלך ניסיון להעביר לסי-איי-איי מידע על ארגון טרור, צוות הלגונה השחורה מותקף על ידי קבוצה של טרוריסטים.

בחקירה, רוק מגלה את האמת על טקנקה. הפתעה גדולה עוד יותר צפויה לו אחרי שרבי ושנהואה מצילות אותו.

ברוני הפשע המרכזיים נפגשים בעקבות שורה של מקרי רצח שקורבנותיהם קשורים למלון מוסקבה. החשד באחריות למקרי הרצח נופל על צמד ילדים תאומים.

רוק וצ'אנג מגלים שמוצאם של התאומים מרומניה ומסתבכים במשחק מסוכן של חתול ועכבר עם הילדים הקטלניים.

גרטל לוקחת את אדה כבת ערובה, ומבקשת ממנה לעזור לה ולאחיה להימלט. בינתיים, האנסל מצליח להדוף לבדו את כל אנשיה של בללייקה.

אנשי המאפיה של פלורידה וציידי ראשים אחרים מגיעים לכנסיית האלימות בחיפוש אחר הזייפנית האמריקאית ג'יין, שרוצה להצטרף.

אדה מנסה לעזור לג'יין להימלט מציידי הראשים. תוכניותיה – בין השאר לברוח מהלגונה השחורה – נכשלות פעם אחר פעם.

דאץ' ובני מנסים לחלץ את ג'יין והאחרים, וציידי הראשים דולקים בעקבותיהם. אחרי המרדף יתגלו דברים חדשים.

רוק ורבי מלווים את בללייקה ליפן, שם הם מוציאים לפועל משימה שמטרתה לחסל כנופיית יאקוזה אחת לבקשתה של כנופיה אחרת – אך לאחר מכן מסכנים את הצלחתה.

סכסוך פורץ בין בללייקה לכנופיית וואשימין, ורוק מגלה עובדה מפתיעה על יוקיו, הנערה שפגש בפסטיבל.

יוקיו נחטפת ביום שבו היא תופסת פיקוד על קבוצת וואשימין, ורוק מבקש מגינג'י שיאפשר לו ולרבי לעזור לחלץ אותה.

רבי וגינג'י מנסים להציל את יוקיו במהלך עימות עם צ'אקה ואנשיו. בהמשך, יוקיו נוזפת ברוק על ניסיונו להציל אותה מחיי פשע.

בללייקה חיסלה את רוב חברי כנופיית וואשימין, אבל יוקיו הצליחה לגלות פרטים על שיטות העבודה של מלון מוסקבה ומשתמשת במידע החדש לטובתה.

רוק מנסה לגרום ליוקיו לנטוש את חיי הפשע, אבל אירועים שאינם בשליטתו מעיבים על תוכניותיו.