一艘異國的船隻在日本一個小漁村外的岸邊擱淺，眾人的命運從此交織在一起。同時，在大阪，虎永將軍發現自己被敵人擊敗了。
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按針初到大阪就引發了激烈的競爭。鞠子不得不給虎永將軍扣押的異國人當譯員，她在事業和信仰之間苦苦掙扎。
按針僥倖逃過一次明目張膽的暗殺行動，虎永意識到他必須把盟友送出大阪，否則註定會失敗。
為了備戰，按針和鞠子訓練虎永的炮兵團，兩人考驗他們最新拾獲的盟友關係。一位老友來到村裏，藪重必須兌現他過去對石堂的承諾。
按針和鞠子極力隱藏一個秘密，這個秘密可能會令兩人雙雙送命。有奸細背叛藪重，將他的打算透露給虎永將軍。藪重要把這名奸細找出來。
Directed by: Fred Toye
Written by: Matt Lambert
Hiroto Kanai
Kashigi Omi
Yasunari Takeshima
Muraji / Tonomoto Akinao
Moeka Hoshi
Usami Fuji
Yuki Kura
Yoshii Nagakado
Ako
Daiyoin / Lady Iyo
Hiromoto Ida
Kiyama Ukon Sadanaga
Toshi Toda
Sugiyama Josui
Takeshi Kurokawa
Ohno Harunobu
Hiro Kanagawa
Igarashi Yoshimoto
Sen Mars
Nakamura Yaechiyo
Yuki Kedoin
Takemaru
Akiko Kobayashi
Setsu
Shinnosuke Abe
Toda 'Buntaro' Hirokatsu
Kiichirō Takahashi
Ishido's Gray Kosho #1
Erisa Ichikawa
Yayoi
Eushin Lee
Yabushige's Green Kosho #2
Yutaro Oka
Toranaga's Brown Kosho #1
Jodai Suzuki
Toranaga's Brown Kosho #2
Daiki Yoshizaki
Ishido's Gray Kosho #2
Emi Kamito
Chiyo
Yukari Komatsu
Housekeeper Yuki
Junichi Tajiri
Uejirou
Daiki Ishida
Gray Samurai Servant
Sora Miyamoto
Teruji
Kasumi Kanaya
Ajiro Samurai Wife
Rintaro Sawamoto
Male Cook
Kurtis Hori
Assistant Cook
落葉之方夫人返回大阪，為諸位攝政王對抗虎永的行動推波助瀾。在網代，虎永考驗鞠子對他的事業到底有多忠誠。
虎永在大阪遭到新聯盟的擊敗，被迫與失散已久的家人達成新協議。
虎永戰敗的部落遷往江戶，等待命運的裁決。按針必須決定自己要為誰而戰——是已對他失去信任的將軍，還是最初促使他來到日本的野心。
鞠子來到大阪，為自己的生命而戰。按針和藪重的選擇餘地愈來愈少。在此情形之下，兩人爭相保全自己的性命。
有人慘死之後，按針終於開始考量虎永計劃的真正本質。
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