Shiloh ist ein fleißiger Junge, der für seine Stadt eine Menge tut. Doch eines Tages begegnet ihm ein Fremder, der nach einem Mädchen namens Pearl sucht. Shiloh entschließt sich daraufhin ihm bei seiner Suche zu unterstützen und scheut auch nicht davor zurück, sich dafür Gefahren auszusetzen.

Shiloh findet Prinzessin Pearl in der Höhle, doch als er einmal kurz nicht aufpasst, ist sie schon wieder weg. Als er Elazul davon berichtet, fährt dieser wie gewohnt etwas aus der Haut, was er direkt bereut, doch schon bald haben sie größere Probleme, da ein riesiges Monster sich ihnen in den Weg stellt.

Shiloh begibt sich zusammen mit Void zur Kliffstadt Ghatt und sucht nach anderen Jumi. Doch als er endlich einen Jumi findet, gerät die Situation außer Kontrolle.

Shiloh erfährt, dass es in der Hafenstadt Polpota das Blaue Auge geben soll und fragt sich, ob es sich bei um einen Jumi handeln könnte. Daraufhin trifft er einen Soldaten, welcher auf der Suche nach Hinweisen über ein verschwundenes Schiff ist.

Esmeralda besucht wie Seraphina eine Schule für Magie. Sie scheint ein ganz normales Mädchen zu sein, doch in Wahrheit ist sie ein Jumi. Als Elazul und Prinzessin Pearl das erfahren, sind sie überglücklich und entschließen sich gemeinsam die Stadt zu verlassen, um nach weiteren Jumi zu suchen.

Shiloh sucht mit seinen Freunden nach den Kernen von Esmeraldas Schwestern. Dabei begegnen sie der großen Diana, welche die Glänzende Stadt, in der die Jumi einst lebten, erschaffen hatte.

Things become tense between Elazul and Shiloh when Esmeralda’s core is stolen by Seraphina. Pearl is missing, and they are concerned that she could be next.

Sandra and Seraphina asks the Lord of Jewels to produce a teardrop crystal, but they realize they don’t have enough Jumi cores yet.

Shiloh und seine Freunde erfahren die Einzelheiten über das Schicksal der Jumi, woraufhin Shiloh auf Prinzessin Hotaru trifft, welche noch lebt und von Albträumen geplagt ist.

Shiloh und seine Freunde erfahren endlich genauer, was in der Vergangenheit mit den Jumi passiert ist und welche schreckliche Bürde die Prinzessin auf dem Thron auf sich nehmen musste, um allen Jumi eine Zukunft zu schenken.

Sandra finally reveals what her plans are, although a certain discovery will surprise Shiloh.