Χρόνια μετά τη γέννηση των απαγορευμένων διδύμων από την πριγκίπισσα, ο Γι Χουί γνωρίζει έκπληκτος μια υπηρέτρια που είναι ολόιδια εκείνος. Η μητέρα του όμως τρομάζει.

Έχοντας πάρει τη θέση του αδελφού της, η Νταμ-ι επωμίζεται με δάκρυα το βάρος του στέμματος. Ο Τζουνγκ Τζι-ουν πασχίζει να βρει ένα φυτικό γιατρικό για μια ασθενή.

Η Χουί χαρίζει τη ζωή στον Τζι-αν σκεπτόμενη ότι δεν θα τον ξανασυναντήσει. Στη συνέχεια, ξαφνιάζεται όταν τον βλέπει μέσα στο παλάτι.

Ο Τζι-αν αποδεικνύεται σκληρό καρύδι για τη Χουί, που είναι αποφασισμένη να τον κάνει να παραιτηθεί. Ο Γι-χιουν πάει τη Χουί βόλτα στην πόλη.

Η προσπάθεια του Τζι-ουν να κάνει τον μαθητή του να ανοιχτεί στους ανθρώπους του παλατιού πάει στραβά. Ο Πρίγκιπας Τσανγκούν δοκιμάζει τον Χουί με μια μεθυστική έκπληξη.

Ένα γνώριμο βιβλίο στο γραφείο του πρίγκιπα του στέμματος μπερδεύει τον Τζι-ουν. Καθώς ο χρόνος και τα μέσα για να σώσει τους φίλους του τελειώνουν, ζητάει βοήθεια από τον Χουί.

Κατά την επίσκεψη των απεσταλμένων των Μινγκ, η Χουί έχει την ευκαιρία να κερδίσει την εμπιστοσύνη του βασιλιά, αλλά ένας στριφνός καλεσμένος δοκιμάζει την υπομονή της.

Ο Τζι-ουν παίρνει στην αγκαλιά του την κλαμένη Χουί. Ο Χιουν και ο Τζι-ουν προσπαθούν να καταλάβουν τι κρύβει ο απεσταλμένος μετά την επίσκεψη ενός μυστηριώδους άντρα.

Η βασιλομήτωρ λέει στον πρίγκιπα να παντρευτεί. Ο Τζι-ουν θυμάται τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ και συνειδητοποιεί γιατί νιώθει έναν καταιγισμό ανάμεικτων συναισθημάτων.

Μετά από μια χαρούμενη μέρα μαζί, η Χουί απαντά στον Τζι-ουν. Οι Σιν Σο-ουν και Νο Χα-γκονγκ επισκέπτονται το παλάτι ως υποψήφιες πριγκίπισσες του θρόνου.

Ο Χιουν επισκέπτεται τον Τζι-ουν στη νέα του κλινική. Η Χούι, έξαλλη, κατηγορεί τον Πρίγκιπα Τσανγκούν για το λάθος του, αλλά έρχεται αντιμέτωπη με σφοδρές αντιδράσεις.

Ο βασιλιάς καλείται να απαντήσει στις έντονες εκκλήσεις απομάκρυνσης του διαδόχου. Επιστρέφοντας στο παλάτι, ο Τζι-ουν υπόσχεται να προστατεύσει τη Χούι ό,τι κι αν γίνει.

Η Χούι αποκαλύπτει με προσοχή το μυστικό της στον Τζι-ουν. Ο άρχοντας Σανγκχέον εκφράζει τις βασιλικές του φιλοδοξίες και ανοίγει τον δρόμο για τον επόμενο βασιλιά.

Η Χούι και ο Χα-γκονγκ περνούν μαζί την πρώτη τους νύχτα. Πίσω σε ένα παλάτι που στηρίζει τον άρχοντα Σανγκχέον, ο Τζι-ουν φροντίζει κρυφά τον πληγωμένο βασιλιά.

Η Χούι κινείται σιωπηλά και καταστρώνει αντίποινα σε βάρος του παππού της. Ο Κιμ Γκα-ον εμφανίζεται ξανά μπροστά στον βασιλιά με μια αναπάντεχη ομολογία.

Ο Γιουν Χέονγκ-σέολ αναλαμβάνει να βρει το ενοχοποιητικό βιβλίο και να τηρήσει την υπόσχεσή του στον βασιλιά. Ο πρίγκιπας Γουονσάν καταλαβαίνει την ταυτότητα της Χούι.

Το προσωπικό του παλατιού μιλά για τη στενή σχέση της Χουί και του Τζι-ουν. Για να προστατέψει τον γιο του, ο Τζονκ Σοκ-τζο παίρνει την κατάσταση στα χέρια του.

Ο Χιουν και ο άρχοντας Σανγκχέον μαθαίνουν ότι ο πρίγκιπας Γουονσάν σχεδιάζει να εκθρονίσει τον βασιλιά. Η Χούι ετοιμάζεται να εξοντώσει τον παππού της – μόνη της.

Ο πρίγκιπας Γουονσάν αποδεικνύει αδίστακτα τις φιλοδοξίες —και την αξία— του για τη βασιλεία στον άρχοντα Σανγκχέον. Η Χουί ετοιμάζεται να παραιτηθεί από τον θρόνο.

Επιστρέφοντας στο παλάτι με όρεξη για εκδίκηση και στρατό, ο άρχοντας Σανγκχέον και ο πρίγκιπας Γουονσάν δεν δείχνουν έλεος στον δρόμο για το στέμμα.