Mladá služebná Duk Im má nařízeno zúčastnit se pohřbu zesnulé královské společnice Yeong. Tam se setkává s korunním princem, který se také tajně přišel rozloučit se svou babičkou. Duk Im se dozvídá o zakázané knize, kterou král Yeongjo pohrdá kvůli jisté větě, a upozorní ji, že pokud ji bude číst, přijde o hlavu. Jednoho dne se dozví, že kniha je uložena v knihovně korunního prince, což jí dělá starosti.

V paláci řádí tygr. Na rozdíl od jiných zvířat je chytrý. Přesně ví, kdy má utéct, zastavit se a lovit. I přesto, že se Lee San snaží ulovit tohoto tygra, nakonec mu pomůže Duk Im, se kterou si zahrával, když předstíral, že není korunní princ.

Duk Im je překvapená, když zjistí Sanovu pravou totožnost. Je naštvaná, protože si myslí, že ji oklamal záměrně, a proto se od něj snaží držet dál. Díky svým vynikajícím schopnostem a chytrosti je však vybrána jako jeho osobní služebná. Princezna Hwawan nemá Duk Im v lásce a najde způsob, jak ji falešně obvinit a potrestat.

Právě když princův učitel nařídí Duk Im zabít, objeví se San, aby ji zachránil. Učitel tvrdí, že se zjevně spletl, prosí o odpuštění a San prozatím nechává tento incident plavat. Dnes se koná uvítací ceremoniál dvorních dam. Duk Im se na oslavu tohoto výjimečného dne také velmi těší. Královna však Sanovi a Duk Im tento den nijak nezpříjemní.

Domácí vězení Lee Sana stále trvá. Navzdory dlouhému nudnému času bez knih mu společnost Duk Im pomáhá zůstat při smyslech. Lee San potřebuje spojence, který by králi mohl důvěrně poradit. Protože Duk Im složila přísahu, že mu bude sloužit, přihlásí se jako dobrovolnice, aby přesvědčila královnu Kim. Vymyslí plán, který by jí to mohl umožnit, ale zda se to skutečně podaří, zůstává stále otázkou.

Po incidentu při koupeli San náhodou vyslechne rozhovor dvorních dam. Z rozhovoru se dozví něco, co ho skutečně potěší. Mezitím s králem něco není v pořádku. Navzdory svému vysokému věku si zachovává dobré zdraví a jasnou mysl. Některé příznaky však ukazují, že už není tak zdravý, jako býval vždycky.

Po prohlídce u dvorních dam se mezi věcmi Duk Im najde královská kniha, která patří konzulovi Yeongovi. Protože se jedná o dar od samotného krále, je podezřelá z krádeže a je vyslýchána. Hong Duk Ro neposlechne korunního prince a naverbuje královského lékaře na schůzku Dongdukhoe. Důvod je neznámý.

Král nařídí Sanovi, aby jeho jménem navštívil královskou hrobku. Když se tuto zprávu dozvědí dvorní dámy z paláce Gwanghan, uvědomí si, že se Sana musí co nejdříve zbavit. Mezitím Duk Im a dvorní dáma Seo odjíždějí pro přísady do královské kuchyně a uvidí u řeky vyhozené pytle se střelným prachem, které patří Východnímu paláci.

Král má podezření, že San plánuje spiknutí, protože přivedl vojáky do Královského dočasného paláce, ačkoli to byl on, kdo byl napaden. Teď, když Duk Im ví, že dvorní dáma Seo byla donucena vrchní dvorní dámou Cho připojit se ke Gwanghanskému paláci, snaží se ji zachránit tím, že ukradne seznam účastníků v sídle vrchní dvorní dámy Cho.

Král Yeongjo nařídí zavřít Sana do jeho komnat. Duk Im chce zoufale pomoci Sanovi dostat se z potíží a začne usilovně přemýšlet, aby přišla na nějaký nápad. Duk Im se náhodou dozví o tajném dokumentu, na němž je napsán slib mezi Jeho Veličenstvem a zesnulým korunním princem. Mezitím je San obviněn z velezrady a vyslýchán králem Yeongjem před vysokými úředníky.

Spor o trůn je konečně u konce. Král si je vědom své současné slabosti a přiznává, že jeho současný stav již není vhodný k tomu, aby vládl zemi. S pomocí Duk Im si král vzpomene na slib, který dal svému zesnulému synovi. Slib, že příštím králem Čosonu učiní Sana. Nyní se nad ním vznáší nové nebe a San se připravuje na to, že se stane tím, k čemu byl celý život připravován.

Ne všichni jsou spokojeni s tím, že se San stal králem. Pozdě v noci dojde k útoku na Sana. Ačkoli San díky své královské stráži přežije, zjistí, že jeho nevlastní bratr je součástí této zrady. Bez ohledu na vzpouru se San hluboce trápí tím, že musel zabít člena rodiny. Mezitím se zdá, že se Duk Im kvůli různým okolnostem od Sana neustále vzdaluje. Jejich láska se zdá být v každém případě nemožná.

Wonbin se náhle ocitá v kritickém stavu. Přestože nemá absolutně žádné zdravotní problémy, náhle ji v mladém věku zastihne smrt. Přestože je Duk Ro velmi zarmoucen ztrátou své mladší sestry, musí splnit svůj úkol a najít zmizelé dvorní dámy. Protože Kyung Hee je také jednou z pohřešovaných služebných, vydává se Duk Im na vlastní pěst hledat svou blízkou přítelkyni.

San nařídí Duk Im, aby opustila palác. Po roce na sebe Duk Ro a Duk Im narazí na pouličním trhu a Duk Ro jí navrhne, aby s ním utekla. Mezitím San náhodou přespí u princezny Cheongyeon a po dlouhé době uvidí Duk Im. San se však rozhodne hodit minulost za hlavu a vybere si novou královskou konkubínu.

Hwa žárlí na Duk Im a s pomocí královny vdovy se ji snaží pošpinit. Hwa obviní Duk Im ze vztahu s mužem a přiměje královnu vdovu, aby ji vyslechla. Všichni čtyři včetně Sana se proto sejdou v komnatách Hwa a San učiní konečné rozhodnutí.

Korunní princ onemocnění nepřežije. Přestože Duk Im a San propadají velkému smutku, v zájmu země a nenarozeného dítěte se rychle vzpamatují. V důsledku nákazy a dalších událostí však umírají blízcí lidé v jejich okolí. Navzdory četným událostem si San vzpomene na svou povinnost krále a odhodlaně se zasadí o to, aby se země vydala na cestu míru.