Un essere umano si reincarna in una spada, ed esplora il nuovo mondo potenziando le proprie abilità in solitudine, in attesa di incontrare qualcuno degno di brandirlo. Quando incontra Fran, una giovane schiava, aiutandola in una situazione di pericolo, decide di assisterla nel suo intento di diventare più forte.

Fran e Maestro, raggiunta la città di Alessa, cercano di iscriversi alla gilda degli Avventurieri. Data la giovane età di Fran, il personale della gilda le impone un esame pratico di combattimento mirato a intimorirla e a farla desistere, ma non sarà l'unico imprevisto che i protagonisti si troveranno ad affrontare.

Adesso che Fran è un’avventuriera, ha bisogno dei giusti equipaggiamenti per le sue avventure. Incontra così Garrus, un rude fabbro arcano che si rivela particolarmente interessato a Maestro. Sarà un alleato o una minaccia? Oppure la vera minaccia è in agguato altrove?

Fran affronta con coraggio un’orda impressionante di goblin, che si rivela provenire da un Dungeon di nuova formazione. La faccenda allerta immediatamente la gilda, e tutti gli avventurieri della città devono prepararsi a una spedizione contro la minaccia che la carica dei goblin rappresenta. Fran si appresta così a fare il suo debutto in una missione vera e propria.

L’assalto al Dungeon dei goblin inizia in modo un po’ imprevisto, ma Fran e Maestro si distinguono con le loro prodezze, e presto lasciano indietro il resto degli avventurieri. Ad attenderli nel profondo del Dungeon come ultimo ostacolo ci sarà un nemico inaspettato e temibile.

Il demone maggiore si rivela un avversario troppo pericoloso, ma Fran è comunque decisa ad affrontarlo per proteggere gli abitanti della città di Alessa. Maestro riuscirà a trovare un modo di sconfiggerlo e assorbirne la magilite, ma anche dopo la vittoria non mancano nuovi problemi all’orizzonte.

Sconfitto con successo il demone nel Dungeon, Fran si trova a discutere dei recenti eventi con Klimt, e in tale occasione fa la sgradita conoscenza del vicecapitano August. Nonostante i palesi attriti tra la gilda e i cavalieri, Fran ottiene una promozione e prosegue nella sua vita quotidiana, almeno fino a un incontro inaspettato…

Fran trova la forza di affrontare il nemico naturale della sua stirpe, e trova una nuova determinazione assieme a Maestro. Tornati alla gilda, i due protagonisti fanno la conoscenza di una celebre avventuriera e ricevono l’incarico di esplorare un nuovo Dungeon.

Accettato il nuovo incarico, Fran si trova ad affrontare direttamente le maldicenze che circolano sul suo conto. Affrontata di petto la questione, giunge l’occasione di affrontare in un duello anche Amanda...

Il gruppo di avventurieri inizia l’esplorazione del Dungeon, e Fran ha occasione di imparare molte nozioni importanti da Amanda osservando gli alleati dare sfoggio delle proprie capacità. Tuttavia, a un passo dalla meta, il gruppo si trova di fronte delle sorprese inaspettate.

Fran e Maestro sono stati separati da una trappola, e la giovane avventuriera è in pericolo come non mai. Come riusciranno i due a ricongiungersi e a superare gli enormi pericoli che il Dungeon ha riservato loro?

Fran e Maestro riescono a raggiungere i propri compagni giusto in tempo, e il gruppo riesce infine a sconfiggere la minaccia annidata nel Dungeon. Tornati in città, Fran e Maestro si preparano a partire alla volta di Ulmutt. Ricordi del passato, piccoli sotterfugi, affettuosi saluti e nuovi incontri si avvicendano intorno alla partenza di Fran verso nuove avventure.