Naksu hace un último hechizo para salvar su alma. Jang Uk busca a la única hechicera que se atrevería a ayudarlo. Mu‑deok encuentra a un nuevo maestro.

Mu‑deok rechaza la alianza que le propone Uk, pero él encuentra otras formas de convencerla. Park Jin intenta atrapar a un espía.

Mu‑deok establece las condiciones antes de comenzar el entrenamiento. Uk descubre que Heo Yeom le dejó un regalo que debe aprender a dominar.

Uk tiene fiebre y escalofríos, lo que pone feliz a Mu‑deok. El príncipe heredero visita a los Jang para exigir respeto y una reliquia familiar.

Mu‑deok y Uk llegan a una cabaña aislada y vacía. Jin Mu ordena deshacerse de un cadáver. Jin Ho‑gyeong le ofrece protección a Uk... a cambio de algo.

Seo Yul y Park Dang‑gu visitan a Uk durante su entrenamiento. Mu‑deok empuja a su alumno al extremo. Jin Cho‑yeon prepara un regalo de bodas.

El príncipe se enfrenta a una ilusión. Uk exige la entrada a Jinyowon. Gil‑ju va tras Naksu para conseguir un cuerpo.

Gil‑ju llega al pueblo a satisfacer su apetito, y Uk lo sigue muy de cerca. Surgen rumores de que Naksu ha vuelto.

Jin Ho-gyeong looks for her long-lost child. Jin Mu devises a plan to help end that search. Uk and Mu-deok are driven apart.

Uk is given a book to read. Yul saves a girl at the market. Mu-deok goes through an intensive selection process to become a servant at Songrim.

Uk loses the will to train. Mu-deok makes a bet with the Prince. At Cheonbugwan, a line of blind girls await judgment.

An unusual death draws Park Jin’s attention. Uk learns of Naksu’s tragic past. Maid Kim sends Mu-deok on an errand to Cheonbugwan.

A sudden lightning strike causes damage to Cheonbugwan. Park Jin and Jin Mu dispute who's to blame. Master Lee takes Uk on a special fishing trip.

Mu-deok is caught at the site of a bloody murder. Master Lee presents the royal family with a gift and a prophecy. So-i tracks down a blind friend.

Park Jin and Jin Ho-gyeong get into a heated dispute as they both lay claim to an artifact. Uk runs into the Prince while on the search for a shaman.

Mu-deok investiga la verdadera identidad de Jin Bu-yeon. Jin Mu convence a Jin Ho-gyeong de que haga un anuncio especial en una asamblea importante.

Atrapada en un campo de fuerza encantado, Mu-deok explora sus nuevos poderes, pero pronto descubre sus desventajas. So-i hace un trato con alguien que cambia de almas.

Uk encuentra una solución para romper el campo de fuerza, pero llevarla a cabo podría significar perder todo lo ganado. Dang-gu y Cho-yeon descubren algo impactante.

Con una boda en camino y Uk como casamentero, el amor está en el aire. Jin Mu designa a una asesina para que haga el trabajo sucio y se convierta en su chivo expiatorio.