Ann, dziewczynka, która z powodu choroby straciła matkę, marzy o tym aby zostać mistrzynią srebrnego cukru jak jej mama. Z tego powodu udaje się do królewskiej stolicy, gdzie odbywa się Wystawa Cukiernictwa. Po drodze w poszukiwaniu eskorty zatrzymuje się na targu wróżek i kupuje pięknie wyglądającą, ale bardzo oziębłą wróżkę-wojownika o imieniu Shall.

Shall szybko pokonuje bandytów. Osobą jadącą powozem uratowaną dzięki jego wysiłkom był Jonas, który podążał za Anne aż ze wsi. Co więcej, Mithril Lid Pod, mała wróżka, której Ann pomogła w mieście, deklaruje, że pójdzie za nią by spłacić swój dług wdzięczności. Anna postanawia podążać Drogą Śmierci ze swoimi towarzyszami, których nagle przybywa.

Anne i jej przyjaciele przebywając w gospodzie lekarskiej spotykają gościa o imieniu Hugh. Kiedy dowiaduje się on, że Ann i Jonas są cukiernikami, prosi ich o zrobienie słodyczy w zamian za opłacenie ich zakwaterowania. Jednak ocena Hugha była krytyczna. Tej nocy, chcąc pocieszyć przygnębioną Ann, Shall po raz pierwszy opowiada o swojej przeszłości.

Cukrowa rzeźba Ann zrobiona na wystawę została skradziona przez Jonasa. Od początku przyglądał się pracom Ann z zamiarem wystawienia na targach jej dzieła. Ann, zrozpaczona, że ​​jej marzenie o zostaniu mistrzynią srebrnego cukru się skończyło, oddaje Shall jego skrzydło. Po zniknięciu Shalla i Mithril Lid Poda, Anne zostaje sama.

Zdecydowana wziąć udział w przyszłorocznym konkursie wyrobów cukierniczych, Ann wraz z Char i Mithril Lid Pod odwiedzają sklepy ze słodyczami w królewskiej stolicy Lewiston, aby się uczyć. W sklepie widzi wspaniałą cukrową figurę, ale podejrzany mężczyzna ją rozbija i ucieka. Właścicielka sklepu, Cat, uważa, że ​​Ann i jej towarzysze zniszczyli jego dzieło i żąda, aby w ramach rekompensaty pracowała w sklepie.

Anne przeżywa trudne chwile, ponieważ jej słodycze nie sprzedają się tak dobrze, jak się spodziewała. W tym czasie Anna i jej przyjaciele słyszą plotkę, że lord Philax, potomek rodziny królewskiej, szuka uzdolnionego cukiernika, dlatego udają się do portowego miasteczka Philax. Lord Philax, dostrzega umiejętności Anny i nakazuje jej stworzenie rzeźby pewnej wróżki.

Lord Philax nie jest zadowolony z jakości cukrowych rzeźb wytwarzanych przez Ann. Mimo to Ann nie poddaje się i nadal tworzy. Jednak kiedy podczas rozmowy z Shallem dowiaduje się o Liz, kobiecie z jego przeszłości, ma mieszane uczucia. W tym czasie Jonas kradnie skrzydła Mithril Lid Poda i składa Ann pewną propozycję.

Po opuszczeniu zamku Philax Shall przypadkowo spotyka Hugh. Tam Shall słyszy od niego, że spór między rodziną królewską a księciem Philaxem się zaognił. Natychmiast spieszy z powrotem do zamku, aby uratować Ann, która utknęła w samym sercu tego konfliktu. Tymczasem Ann, która chce dowiedzieć się więcej o wróżce, której rzeźbę ma stworzyć, spotyka się z Lordem Philax.

Ann, która po raz pierwszy od jakiegoś czasu odwiedza stolicę królewską Lewiston, dowiaduje się od Cata zaskakującego faktu. Ze względu na słabe tegoroczne plony srebrnych jabłek, zbiór i rafinacja srebrnego cukru będzie ściśle kontrolowana przez koronę, i przeprowadzana wyłącznie w Szkole Warsztatowej Radcliffów. Mówi się, że srebrne jabłka będą rozdawane wyłącznie cukiernikom, którzy pomogą w rafinacji. Ann natychmiast zgłasza się do pracy w warsztacie.

Ann jest jedyną kobietą cukiernikiem w Szkole Warsztatowej Radcliffów, gdzie obecnie rafinuje się srebrne jabłka. Wbrew nieprzychylnemu nastawieniu innych cukierników aktywnie uczestniczy w ciężkiej pracy. Spóźnieni przybywają Elliott, który pełni funkcję kierownika Szkoły Warsztatowej Paige, oraz jego narzeczona Bridget, córka szefa warsztatu Paige.

Po obejrzeniu wzorowanej na Shallu cukrowej rzeźby Keitha Ann martwi się tematyką swojej pracy, która ma zostać zgłoszona na Wystawę Cukiernictwa. Po przypomnieniu sobie jak Keith mówił, że rodzina królewska lubi rzeźby z motywem wróżki. Aby dowiedzieć się dlaczego, postanawia wraz z Shallem odwiedzić kościół na którego suficie namalowano bitwę pomiędzy przodkiem Cedrikiem a Królem Wróżek.

Zgodnie z planem Sammy'ego Ann zostaje wyrzucona ze Szkoły Warsztatowej Radcliffów. Na szczęście może wziąć ze sobą swoja rzeźbę i swój srebrny cukier. Poźniej Mithril Lid Pod odkrywa, że ​​srebrny cukier, który Ann osobiście wyrafinowała i później wzięła ze sobą, został przez kogoś zastąpiony masowym produktem Szkoły Warsztatowej Radcliffów.

Po ponownym spotkaniu z Shallem i obiecaniu mu pomocy, Ann zbiera siły i rozpoczyna swoją pierwszą pracę w Szkole Warsztatowej Paige. W pracowni Elliott przedstawił jej czterech wyjątkowych cukierników. Sposób ich pracy zdecydowanie różni się od innych Szkół i Ann czuje się zdezorientowana. Okazuje się również, że Szkoła którą ma teraz kierować Ann ma poważne kłopoty.

Ann proponuje panu Gelenowi, żeby Szkoła wzięła udział w tegorocznej selekcji cukrowych rzeźb, które zostaną dostarczone na Festiwal Świętego Początku do kościoła St. Louiston Bel. Glenn odmawia udziału ze względu na tradycję swoich poprzedników, ale Ann chce wykorzystać to jako okazję do odbudowania warsztatu. Glenn jest poruszony pasją Ann i ostatecznie decyduje się wziąć udział w selekcji.

Dochodzi do wypadku, podczas którego Elliott zostaje zaatakowany i ranny. Jednak Ann nie może zaprzestać przygotowań do selekcji. Rozmawiając z Orlando i innymi cukiernikami postanawia zainspirować się śniegiem, czymś co kocha pan Glenn. Dochodzą do wniosku, że najlepsza będzie rzeźba z motywem płatka śniegu.

Wybrane prace zostały bardzo docenione, a Page Studio otrzymało zadanie produkcji wyrobów cukierniczych na Festiwal New Seishi. Chociaż Ann była w stanie uwolnić Shall, postanawia zostać w warsztacie Page'a i dokończyć prace nad Nowym Świątecznym Festiwalem. Anne i jej przyjaciele przeprowadzają się do zamku Hollyleaf, aby pracować przy produkcji cukierków cukrowych, ale w zamku panuje podejrzana atmosfera.

Aby zaprowadzić pokój w zamku Hollyleaf, Mithril Lid Pod zostaje przywódcą i wyrusza na misję „eksterminacji duchów”. Tej nocy schwytany przez Char duch był w rzeczywistości wróżką w postaci chłopca. Wróżka, która nazywa siebie Noem, twierdzi, że jest paziem Herberta, dawnego władcy zamku, i próbuje zyskać na sile, nazywając Annę i innych złodziejami.

Anne i jej przyjaciele są oszołomieni, gdy srebrny cukier twardnieje w wyniku wyjątkowo ulewnego deszczu. Rozpoczynają proces usuwania wilgoci i ponownego mielenia cukru srebrnego, ale brakuje im czasu i siły roboczej. Zdesperowana Anne i Elliot próbują poprosić Kat, która nie należy do ich frakcji, o pomoc, ale Cat odrzuca tę ofertę.

Anne wyzywa Hugh na pojedynek. Anne w dalszym ciągu zastanawia się nad motywami, które sprawiłyby radość Noemu, który nadal uwielbia Herberta, i postanawia zrobić cukierka wzorowanego na emblemacie rodziny Herberta, co jest uważane za tabu. Kiedy w dniu meczu Noah zobaczył cukierki oferowane przez Hugh i Anne, nie mógł się powstrzymać, żeby go nie wziąć.

Gladys odkrywa przed Char swoją prawdziwą naturę i nazywa siebie „Rafal fen Rafal”. Rafal deklaruje, że zabierze Ann w celu zrekrutowania Chara, a wychodząc atakuje Orlando i rani go. Bridget dowiaduje się, że Gladys ją wykorzystała, w wyniku czego Orlando doznał kontuzji.

Po tym, jak Rafal zabrał Anne i jej skrzydła, Charu podąża za nim zgodnie z rozkazem. Docierają do zrujnowanej fortecy, w której stacjonuje Rafal. Rafal wyjawia swoją prawdziwą tożsamość i zaprasza Chara, aby wypełnił wolę wróżkowego króla Riservy, który niegdyś walczył z ludzkim królem Cedrikiem, aby wspólnie zostali królami wróżek i odzyskali baśniową krainę.

Ann jest zła i zasmucona brakiem kwestionowania przez wróżki rządów Rafała. Jednak jego skrzydła są trzymane i nie może się oprzeć. Char zostaje zmuszony do współpracy przy napadzie srebrnego cukru, a Anna zmuszona jest robić cukierki, które ma ofiarować Rafałowi. Co więcej, kiedy Rafał mówi im, że „ludzie i wróżki nie mogą być szczęśliwi”, oboje czują się niezręcznie.

Rafal, który wybucha gniewem z powodu zdrady wróżek, i Char, który dzierży miecz, aby powstrzymać brutalność Rafala, stają naprzeciw siebie w zamieci. A Ann martwi się o Lusul i wojownicze wróżki, które zbuntowały się przeciwko rządom Rafała, ale były ścigane przez ludzi... W tym świecie, w którym słodycze przynoszą szczęście, jaki kształt będzie miał nadzieję na przyszłość srebrny mistrz cukru i czarna wróżka?