El grupo de aventureros conocido como Vox Machina recibe del Soberano Uriel el encargo de averiguar quién (o qué) está diezmando las aldeas de los alrededores de Emon.

Invitan a Vox Machina al palacio para una cena formal, donde Percy se encuentra con unos sangrientos personajes de su pasado: los misteriosos Lord Sylas y Lady Delilah Frondespino. Mientras buscan información sobre estos, se produce una batalla. Después, el equipo descubre que el pasado que torturó a Percy le dejó algo oscuro en su interior.

Después de estropear la cena diplomática del Soberano Uriel, Vox Machina es confinada en su fortaleza bajo arresto domiciliario. Mientras evitan el aburrimiento, Keyleth convence a Percy de que les cuente su oscura historia y Pike teme haber perdido la conexión con su deidad. Mientras tanto, una nueva amenaza avanza para enfrentarse a Vox Machina.

Vox Machina viaja a Piedrablanca para enfrentarse a los Frondespino y ayudar a Percy a recuperar el hogar de su familia. Mientras viajan, Scanlan estudia el misterioso libro de hechizos de Delilah para buscar pistas. Pero la primera salida del equipo se ve interrumpida cuando los Frondespino envían monstruos terroríficos para recuperar el libro que han perdido.

Vox Machina encuentra a la líder sagrada de Piedrablanca, la Guardiana Yennen, que les habla de una rebelión en ciernes. El equipo se da cuenta de que para derrotar a los Frondespino necesitarán la ayuda del líder rebelde, Archibald Desnay. Pero antes deben organizar una audaz fuga de prisión y enfrentarse al sádico carcelero de los Frondespino, Kerroña Piedravil.

Vox Machina descubre el pacto de venganza que Percy hizo hace años. Keyleth intenta conectar con el Árbol Sol al sentir su dolor, así como una fuerza oscura en las profundidades de la ciudad de Piedrablanca. Scanlan se siente infravalorado y se ofrece voluntario para infiltrarse en la mansión del duque Vedmire como distracción mientras Vox Machina intenta rescatar a Cassandra, la hermana de Percy.

Vox Machina lucha contra el despiadado profesor Anders y sus singulares habilidades mágicas mientras Delilah Frondespino utiliza la magia para invocar un ejército demoníaco que se alza contra nuestros héroes. Mientras tanto, Pike busca una manera de reconectar con su deidad, aunque signifique arriesgar su vida.

El maléfico pasado de los Frondespino se une con el presente cuando Delilah revela su pacto con el Susurrado. En las sangrientas calles de Piedrablanca, Vox Machina libra la batalla de su vida contra una horda de no muertos. Pero cuando todo parece perdido, el equipo recibe una ayuda inesperada.

Después de que Percy se enfrente a su antigua némesis, la Dra. Anna Ripley, se cierra un frágil acuerdo. Pese a que Percy protesta que no se puede confiar en ella, Vox Machina lleva consigo a Ripley, que los guía para sortear las trampas bajo el castillo. Pero el equipo no tardará en ser traicionado por uno de los suyos.

Vox Machina lanza el ataque final contra los Frondespino en lo alto del zigurat. Luchando contra la magia oscura de Delilah y la fuerza vampírica de Sylas, una Vex muy preocupada y un Percy totalmente desatado intentan salvar a su hermano y hermana, respectivamente . Pero sus esfuerzos pueden no bastar, ya que los Frondespino están a punto de completar su ritual secreto.

Vox Machina ha detenido el malvado ritual de los Frondespino, pero a un alto precio. Mientras huyen del zigurat para salvar a uno de los suyos, Percy está ansioso por vengarse de su prisionera, Delilah Frondespino. Cuando Vex le implora que renuncie a su venganza, Percy debe enfrentarse a la oscuridad que lleva dentro.