חבורת ההרפתקנים המשונה הידועה בשם ווקס מכינה נשכרת על ידי הריבון יוריאל לגלות מי או מה משמיד כפרים בפאתי אמון.

ווקס מכינה מוזמנת לארמון לסעודה רשמית, כשפרסי פוגש דמויות רצחניות מעברו: לורד סיילס וליידי דלילה בריארווד. כשהחבורה מנסה לגלות מידע נוסף על הבריארוודים, מתחולל קרב, ולאחריו, הצוות מגלה שעברו המעונה של פרסי הותיר משהו אפל מתבשל בתוכו.

לאחר שהם הרסו את הסעודה הדיפלומטית של הריבון יוריאל, חברי ווקס מכינה מרותקים לטירה שלהם במעצר בית. בזמן שהם מנסים להפיג את השעמום, קילת' משכנעת את פרסי לספר על ההיסטוריה האפלה שלו, ופייק חוששת שהיא איבדה את הקשר עם האלה שלה. בינתיים, איום חדש עושה את דרכו להתעמת עם ווקס מכינה.

ווקס מכינה נוסעים לוייטסטון כדי להתעמת עם הבריארוודים ולעזור לפרסי להשיב לעצמו את בית משפחתו. במסעם, סקנלן בוחן את ספר הכישוף המסתורי של דלילה בריארווד כדי לחשוף רמזים. אבל המסע בדרכים הראשון של החבורה נקטע כאשר בני הזוג בריארווד שולחים מפלצות מחרידות להחזיר את הספר האבוד שלהם.

ווקס מכינה מוצאים את המנהיגה הקדושה של וייטסטון, הנוצרת ינן, שמספרת להם על מרד שמתגבש. הצוות מבין שעל מנת להביס את הבריארוודים, הם יזדקקו לעזרתו של מנהיג המרד, ארצ'יבלד דסניי. אבל תחילה, עליהם לבצע פריצה נועזת לכלא, ולהתעמת עם הסוהר הסדיסט של הבריארוודים, קיריון סטונפל.

בזמן שווקס מכינה מגלים פרטים נוספים על ברית הנקמה שפרסי כרת לפני שנים רבות, קילת' מנסה להשתמש בקסם כדי להתחבר לעץ השמש. היא חשה בכאב שלו, כמו גם בכוח אפל המצוי עמוק מתחת לעיר וייטסטון. כשהוא מרגיש בלתי מוערך, סקנלן מתנדב להסתנן לאחוזתו של הדוכס ודמיר כדי ליצור הסחת דעת, בעוד ווקס מכינה מנסים לחלץ את אחותו של פרסי, קסנדרה.

ווקס מכינה נלחמים בפרופסור אנדרס המרושע וביכולות הקסומות המיוחדות שלו, בזמן שדלילה בריארווד משתמשת בקסם כדי לזמן צבא דמוני לקום נגד גיבורינו. בינתיים, פייק מחפשת דרך להתחבר מחדש לאלה שלה, גם אם זה אומר שהיא תצטרך לסכן את חייה.

עברם מלא הרשע של הבריארוודים מתחבר להווה, כשדלילה חושפת את הברית שכרתה עם הנלחש. ברחובות וייטסטון העקובים מדם, ווקס מכינה מנהלים את קרב חייהם נגד עדר של מתים-חיים. אבל בדיוק כשהכול נראה אבוד, הצוות מקבל עזרה ממקור בלתי צפוי.

לאחר שפרסי מתעמת עם האויבת הוותיקה שלו, ד"ר אנה ריפלי, נוצרת שותפות רעועה. למרות המחאות של פרסי, וטענותיו שאסור לסמוך עליה, ווקס מכינה לוקחים את ריפלי איתם. היא מובילה אותם בין המלכודות שמתחת לטירה, אבל עד מהרה אחד מחברי הצוות בוגד בחבריו.

ווקס מכינה פותחים בהתקפה אחרונה נגד הבריארוודים מעל לזיגורט. בזמן שהם נלחמים בקסמה האפל של דלילה ובכוחו הערפדי של סיילס, וקס המודאגת ופרסי חסר המעצורים מנסים להציל את אחיהם. אבל מאמציהם הטובים ביותר עשויים לא להספיק, כשהבריארוודים מתקרבים להשלמת הטקס הסודי שלהם.

ווקס מכינה עצרו את הטקס המרושע של הבריארוודים, אבל במחיר כבד. בזמן שהם בורחים מהזיגורט בניסיון להציל את אחד מחברי הצוות, פרסי להוט לנקום באסירה שלהם, דלילה בריארווד. כשווקס מפצירה בו להרפות מהנקמה, פרסי מוכרח להתעמת עם האפלה שבתוכו.