La sgangherata banda di avventurieri nota come Vox Machina viene incaricata da Uriel, sovrano del regno di Tal'Dorei, di scoprire chi (o cosa) sta decimando gli abitanti dei villaggi intorno a Emon.

I Vox Machina vengono invitati a palazzo per una cena formale, durante la quale Percy si trova davanti due sanguinarie figure del suo passato: i misteriosi Lord Sylas e Lady Delilah Briarwood. Mentre cerca di raccogliere informazioni sui due, Vax viene scoperto e ne segue uno scontro. Così, il gruppo scopre che le torture subite in passato da Percy hanno lasciato qualcosa di oscuro dentro di lui.

Il Sovrano Uriel ordina l'arresto dei Vox Machina per aver creato scompiglio al banchetto dei reali ed aggredito sia i Briarwood che il loro cocchiere, tuttavia Lady Allura riesce a mitigare l'ira dell'uomo convincendolo a porre il gruppo agli arresti domiciliari nella loro tenuta in attesa di un processo piuttosto che incarcerarli.

Dopo aver fatto irruzione nel negozio di artefatti magici di Gilmore e ricevuto da quest'ultimo informazioni sui vampiri e rifornimenti d'armi, i Vox Machina abbandonano di nascosto la capitale per recarsi a Whitestone; nel corso del viaggio Vex tenta di aiutare Percy a far fronte alle sue emozioni mentre Grog è depresso perché Pike non li ha accompagnati, tuttavia poco dopo aver varcato i confini del luogo, il gruppo viene assalito da un branco di mostri creati dalla magia di Lady Delilah in un secondo tentativo di recuperare il libro.

Archibald Desnay, amico d'infanzia di Percy e capo del movimento ribelle di Whitestone, viene catturato dal capitano delle guardie Kerrion Stonefell, imprigionato e torturato da quest'ultimo e dal Duca Vedmire, convinti che sappia dove si nascondono i Vox Machina. Nel frattempo, su consiglio di Percy, il gruppo contatta la Custode Yenner, leader religioso locale affiliato alla ribellione che li mette al corrente dell'accaduto; Vex pianifica dunque un modo per fare evadere Archibald.

I Vox Machina scoprono nuove informazioni sul patto stretto da Percy per vendicarsi. Cercando di comunicare con l'Albero del Sole, Keyleth percepisce il suo dolore, oltre a una forza oscura nascosta sotto Whitestone. Sentendosi sottovalutato, Scanlan si offre volontario per infiltrarsi nella dimora del Duca Vedmire per distrarlo mentre gli altri cercano di salvare la sorella di Percy, Cassandra.

I Vox Machina combattono contro il crudele professor Anders e le sue singolari abilità magiche, mentre Delilah Briarwood usa la magia per evocare un esercito demoniaco da scagliare contro i nostri eroi. Nel frattempo, Pike cerca un modo per comunicare di nuovo con la sua Dèa, anche a costo della vita.

L'oscuro passato dei Briarwood si mescola con il presente mentre Delilah rivela il suo patto con il Sussurrato. Per le strade insaguinate di Whitestone, i Vox Machina lottano per la loro vita contro l'orda di non-morti. Ma proprio quando tutto sembra perduto, la banda ottiene un aiuto inaspettato.

Dopo il confronto tra Percy e la sua vecchia nemesi, la dottoressa Anna Ripley, una fragile alleanza vede la luce. Nonostante Percy insista che non ci si possa fidare di lei, i Vox Machina decidono di portarla con loro. La donna li guida tra le trappole disseminate al di sotto del castello, ma presto verranno traditi da qualcuno di insospettabile.

Giunti alla Ziggurat i Vox Machina si lanciano in un ultimo assalto contro i Briarwood. Scontrandosi con la magia nera di Delilah e la forza da vampiro di Sylas, Vex e Percy, preoccupati e sconvolti, cercano di salvare Vax e Cassandra. Ma i loro sforzi potrebbero non essere sufficienti, perché i Briarwood hanno quasi completato il loro rituale.

I Vox Machina riescono a fermare il rituale oscuro dei Briarwood, ma a un caro prezzo. Mentre si allontanano dalla Ziggurat per salvare un membro del gruppo, Percy si mostra impaziente di avere la sua vendetta sulla prigioniera, Delilah Briarwood. Quando Vex lo implora di abbandonare i suoi propositi, Percy si ritroverà a dover affrontare l'oscurità dentro di sé.