복스 마키나라고 하는 오합지졸 모험가들이 유리엘 왕의 의뢰로 누가 (혹은 무엇이) 이몬 외곽의 마을을 살상하는지 알아보게 된다.

복스 마키나는 정찬에 초대받고, 그곳에서 퍼시는 자신의 과거에서 살인을 저지른 의문의 사일러스 경과 레이디 딜라일라 브라이어우드를 만난다. 브라이어우드 부분에 관한 정보를 수집하던 중, 싸움이 뒤따른다. 그 결과로, 팀은 과거로 지독히 고통스러워하던 퍼시 속에 뭔가 어두운 것이 끓어오른다는 것을 알게 된다.

유리엘 왕의 외교 정찬을 망친 복스 마키나는 가택 구금을 당한다. 간신히 지루함을 이겨내던 중, 퍼시는 킬리스 때문에 어두운 과거를 밝히게 되고 파이크는 신과의 연결고리가 끊긴 것을 두려워한다. 한편, 복스 마키나 앞에 새로운 위협이 희미하게 나타난다.

복스 마키나는 브라이어우드 부부를 상대하러 화이트스톤으로 향한 뒤 퍼시가 가문을 되찾는 것을 돕는다. 이들이 이동하던 중 스캔런은 단서를 찾기 위해 딜라일라 브라이어우드의 의문 속 마법 주문 책을 연구한다. 하지만 잃어버린 책을 찾고자 브라이어우드 부부가 보낸 끔찍한 괴물들이 팀의 첫 장거리 여행을 방해한다.

화이트스톤의 성스러운 수호자 예넌을 찾은 복스 마키나는 커져가는 저항 세력에 관해 듣는다. 팀은 브라이어우드 부부를 무찌르기 위해서는 저항군의 리더인 아치볼드 데즈네이의 도움이 필요하다는 것을 깨닫지만, 먼저 아치를 탈옥 시켜 브라이어우드 부부의 가학적인 교도관 케리언 스톤펠과 대면해야 한다.

복스 마키나는 수년 전 퍼시가 복수를 약속했음을 알게 되고, 킬리스는 태양 나무와 마법으로 통하려고 애쓴 뒤 화이트스톤 아래 깊은 곳에 어둠의 세력과 고통이 있음을 감지한다. 충분히 인정받지 못한다고 느낀 스캔런은 주의를 끌기 위해 베드마이어 공작의 저택에 침투하고 복스 마키나는 퍼시의 여동생 커샌드라를 구출하려 한다.

복스 마키나는 사악한 앤더스 교수와 그의 독특한 마력에 맞서 싸우고, 딜라일라 브라이어우드는 우리 영웅에게 맞설 악마 군단을 마법으로 불러일으킨다. 한편, 파이크는 목숨을 걸고 자신의 신과 다시 소통할 방법을 찾는다.

딜라일라와 속삭이는 자의 약속이 드러나며 브라이어우드 부분의 사악한 과거가 드러나 현재와 연결된다. 피투성이가 된 화이트스톤 거리에서, 복스 마키나는 좀비 떼에 맞서 목숨을 걸고 싸운다. 하지만 패배가 눈앞에 있을 때, 예상치 못한 곳에서 도움을 받는다.

퍼시가 자신의 옛 강적 애나 리플리 박사와 대면하면서 약한 관계가 어려움을 맞이한다. 퍼시는 리플리를 믿을 수 없다고 하지만, 복스 마키나는 리플리를 데려간다. 리플리가 성안의 함정으로 이들을 이끌지만, 곧 팀은 자신의 편에게 배반당한다.

복스 마키나는 지구라트 꼭대기에서 브라이어우드 부부에 맞서 마지막 공격을 한다. 딜라일라의 흑마법과 사일러스의 뱀파이어처럼 강력한 힘에 맞서던 중, 걱정스러워하는 벡스와 혼란스러워하는 퍼시는 백스와 커샌드라를 구하려 한다. 하지만 브라이어우드 부부가 비밀 의식을 마무리하는 단계가 되면서 이들의 노력은 부족할지도 모른다.

복스 마키나는 브라이어우드 부부의 의식을 막았지만, 크나큰 대가를 치른다. 복스 마키나는 지구라트에서 달아나 친구를 구하고, 퍼시는 포로가 된 딜라일라에게 복수하려 한다. 벡스가 퍼시를 말리고, 퍼시는 자신 안에 있는 어둠과 대면해야 한다.