Vox Machina olarak bilinen serseriler grubu, Egemen Uriel tarafından Emon'un eteklerindeki köyleri kimin (veya neyin) yok ettiğini bulmak için görevlendirilir.

Vox Machina, Percy'nin geçmişinden cani figürlerle, gizemli Lord Sylas ve Leydi Delilah Briarwood ile karşılaştığı resmi bir akşam yemeği için saraya davet edilir. Briarwood'lar hakkında daha fazla bilgi toplarken bir savaş başlar. Sonrasında ekip, Percy'nin işkence görmüş geçmişinin içinde karanlık bir şeyler bıraktığını keşfeder.

Egemen Uriel'in diplomatik akşam yemeğini mahvettikten sonra, Vox Machina ev hapsinde Kalelerine hapsedilir. Onlar can sıkıntısından kurtulurken Keyleth, Percy'yi karanlık geçmişi hakkında konuşmaya ikna eder ve Pike, Percy'nin tanrısıyla bağlantısını kaybettiğinden korkar. Bu arada, Vox Machina ile yüzleşmek için yaklaşan yeni bir tehdit yolda.

Vox Machina, Briarwood'larla yüzleşmek ve Percy'nin aile evini geri almasına yardım etmek için Whitestone'a gider. Seyahat ederken Scanlan, ipuçlarını ortaya çıkarmak için Delilah Briarwood'un gizemli büyü kitabını inceler. Ancak Briarwood'lar kayıp kitaplarını almak için korkunç canavarlar gönderince ekibin ilk yolculuğu yarıda kesilir.

Vox Machina, Whitestone'un kutsal lideri, onlara büyüyen bir isyandan bahseden Koruyucu Yennen'i bulur. Ekip, Briarwood'ları yenmek için isyancı lider Archibald Desnay'ın yardımına ihtiyaçları olacağını fark eder. Ama önce cüretkar bir hapishaneden kaçış düzenlemeleri ve Briarwood'ların sadist gardiyanı Kerrion Stonefell ile yüzleşmeleri gerekiyor.

Vox Machina, Percy'nin yıllar önce yaptığı intikam anlaşması hakkında daha fazla şey keşfettikçe Keyleth, Güneş Ağacı ile sihirli bir şekilde bağlantı kurmaya çalışır. Acısını ve Whitestone şehrinin derinliklerinde karanlık bir gücü hissediyor. Takdir edilmediğini hisseden Scanlan, dikkat dağıtmak için Duke Vedmire'ın malikanesine sızmaya gönüllü olurken, Vox Machina Percy'nin kız kardeşi Cassandra'yı kurtarmaya çalışır.

Vox Machina, acımasız Profesör Anders ve onun eşsiz büyülü yetenekleriyle savaşırken, Delilah Briarwood, kahramanlarımıza karşı yükselmek için şeytani bir ordu çağırmak için sihir kullanıyor. Bu arada Pike, hayatını riske atmak pahasına da olsa tanrısıyla yeniden bağlantı kurmanın bir yolunu arar.

Briarwood'ların kötü geçmişi, Delilah'ın Fısıldayan Kişi ile yaptığı anlaşmayı açıklarken şimdiki zamanla bağlantılıdır. Kanlı Whitestone sokaklarında Vox Machina, ölümsüz bir orduya karşı hayatlarının savaşını veriyor. Ancak her şey kaybolmuş gibi görününce ekip beklenmedik bir kaynaktan yardım alır.

Percy, eski düşmanı Dr. Anna Ripley ile yüzleştikten sonra, belirsiz bir ortaklık oluşur. Percy'nin kendisine güvenilemeyeceğini protesto etmesine rağmen, Vox Machina Ripley'i de beraberinde getirir. Onları kalenin altındaki tuzaklardan geçirir, ancak kısa süre sonra takım kendilerinden biri tarafından aldatılır.

Vox Machina, Ziggurat'ın tepesinde Briarwood'lara karşı son bir saldırı başlattı. Delilah'ın kara büyüsü ve Sylas'ın vampir gücüyle savaşan endişeli bir Vex ve çılgın Percy, kardeşlerini kurtarmaya çalışır. Ancak Briarwood'lar gizli ritüellerini tamamlamaya yakın olduklarından, en iyi çabaları yeterli olmayabilir.

Vox Machina, Briarwood'ların şeytani ritüelini durdurdu, ancak bunun bedeli ağır oldu. Percy, içlerinden birini kurtarmak için Ziggurat'tan kaçarken, tutsakları Delilah Briarwood'dan intikam almaya heveslidir. Vex, intikamını bırakması için ona yalvardığında, Percy içindeki karanlıkla yüzleşmek zorundadır.