El estrafalario grupo de aventureros conocido como Vox Machina es contratado por Su Majestad Uriel para averiguar quién (o qué) está destrozando las aldeas a las afueras de Emon.

Vox Machina le cuenta a Su Majestad Uriel del monstruoso responsable de los ataques devastadores a las aldeas y logran rastrear a la criatura en su guarida secreta. Para la seguridad de Emon, Vox Machina debe ponerse a la altura de la situación y enfrentar a la bestia que parece imposible de matar.

Invitan a Vox Machina a una cena en el palacio, donde Percy se topa con unos personajes homicidas de su pasado: los misteriosos Lord Sylas y Lady Delilah Briarwood. Mientras reúnen más información sobre los Briarwood, estalla una batalla. Posteriormente, el equipo descubre que el turtuoso pasado de Percy dejó algo siniestro gestándose en su interior.

Luego de arruinar la cena diplomática de Su Majestad Uriel, Vox Machina queda bajo arrestro domiciliario en su castillo. Mientras mueren del aburrimiento, Keyleth convence a Percy de contarles su oscura historia. Por su parte, Pike teme haber perdido su conexión con su deidad. A su vez, una nueva amenaza se acerca para enfrentar a Vox Machina.

Vox Machina se dirige a Rocablanca para enfrentar a los Briarwood y ayudar a Percy a recuperar su hogar. En el camino, Scanlan estudia el misterioro libro de hechizos de Delilah Briarwood para encontrar pistas. Sin embargo, el primer viaje del equipo es interrumpido cuando los Briarwood envían monstruos horrendos a recuperar su libro perdido.

Vox Machina encuentra a la lider espiritual de Rocablanca, la guardiana Yennen, quien les cuenta sobre una rebelión que está en proceso. El equipo se da cuenta de que para derrotar a los Briarwood, necesitan la ayuda del líder rebelde Archibald Desnay. Pero primero, deben organizar el escape de una prisión y enfrentar al sádico carcelero de los Briarwood: Kerrion Stonefell.

Vox Machina battles the vicious Professor Anders and his unique magical abilities, while Delilah Briarwood uses magic to summon a demonic army to rise against our heroes. Meanwhile, Pike searches for a way to reconnect with her deity, even if it means risking her life.

The Briarwoods' evil past connects with the present as Delilah reveals her pact with the Whispered One. In the bloody Whitestone streets, Vox Machina wages the fight of their lives against an undead horde. But just when all looks lost, the team gets help from an unexpected source.

After Percy confronts his old nemesis, Dr. Anna Ripley, a tenuous partnership is struck. Despite Percy’s protests that she can’t be trusted, Vox Machina brings Ripley along. She leads them through the traps under the castle, but soon the team is double-crossed by one of their own.

Vox Machina launches a final assault against the Briarwoods atop the Ziggurat. Battling the dark magic of Delilah and the vampiric strength of Sylas, a worried Vex and an unhinged Percy try to save their siblings. But their best efforts may not be enough as the Briarwoods near completion of their secret ritual.

Vox Machina has stopped the Briarwoods’ evil ritual, but at a heavy cost. As they flee the Ziggurat to save one of their own, Percy is eager to take revenge on their prisoner, Delilah Briarwood. When Vex implores him to let go of his vengeance, Percy must confront the darkness within himself.