Leo Demonheart est le héros qui a sauvé le royaume d'une invasion menée par la Reine-Démon Echidna et ses Quatre généraux. Mais le voilà de retour dans le château ennemi, en tant que simple candidat aux annonces de recrutement. Mais une reine vaincue peut-elle décemment embaucher l'homme qui a triomphé d'elle ?

Pour son premier jour de travail au château, Leo se lève tôt. Il fonce directement voir Steina qui le supervisera au cours de sa période d'essai. Cette dernière a tendance à se surmener et accomplir elle-même le travail qu'elle pourrait sans doute déléguer.

La nouvelle tâche de Leo consiste à chaperonner Lily dans sa mission cruciale de ravitaillement. Cette dernière a en effet une approche du management qui se rapproche plus du jeu qu'autre chose. Or, si sa mission échoue, l'armée démoniaque pourrait être mise hors service pour de bon.

Le chevalier noir Onyx est expressément convoqué auprès d'Echidna. Un gros coup de stress pour Leo qui ne sait pas s'il a été démasqué durant son travail au château. Mais nul ne peut ignorer un tel ordre, et notre héros doit désormais aller faire face à la reine. Et c'est un long défi qui l'attend.

Alors que Leo s'apprête à se dévoiler devant Echidna, une nouvelle fracassant vient l'interrompre. Mernes et Edvard ont chacun laissé une lettre d'adieu laissant présager leur départ, ou pire encore. C'est donc un grand chamboulement des priorités, et le chevalier Onyx part directement à la recherche du jeune assassin.

Leo sert de coach en communication pour Mernes, car ce dernier doit faire passer des entretiens en tête à tête. Mais lors d'une simulation, le jeune assassin prend le héros au dépourvu en lui demandant bien frontalement de se dévoiler en toute sincérité.

Tout juste sorti de ses conversations avec Mernes, Leo doit maintenant s’occuper du cas d’Edvard, qui semble prendre très à cœur la défaite de ses hommes contre une chimère de niveau supérieur. Pendant ce temps, les ouvriers de Lily exhument quelques vestiges de l’ancienne civilisation.

Leo a apporté son aide personnelle à chacun des Quatre généraux, et a amélioré le bon fonctionnement de l'armée ainsi que la vie au château. Son personnage d'Onyx va bientôt recevoir un statut officiel de la part de la reine. Le moment propice pour se dévoiler approche à grands pas.

Leo conduit la reine Echidna et ses Quatre généraux dans les montagnes afin de récupérer la seconde pierre philosophale. Malheureusement, cette dernière se trouve être le cœur du héros. Pour l'obtenir, il faudra donc vaincre Leo. Mais même en attaquant à cinq contre un, le combat s'annonce très déséquilibré.

Echidna a déployé un sort spécial transmis de génération en génération, spécialement conçu pour immobiliser le héros. Ce miracle ne peut se produire qu'en échange de tout son mana, il n'y a pas le droit à l'erreur. Leo semble encore largement capable d'esquiver une telle attaque.

Le sort secret anti-héros a permis à Echidna de paralyser Leo pendant une poignée de secondes en échange de toute sa force. Les Quatre généraux prennent la relève et lancent un dernier assaut contre l'arme vivante. Les attaques ont porté, et la pierre philosophale est mise à nu à travers les blessures de son détenteur.