魔王雷歐尼斯輸給人類英雄後沉睡了千年，最後被一個名叫「黎榭莉亞」的少女喚醒，卻發現這世界人事已非。
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黎榭莉亞和蕾吉娜帶雷歐尼斯去一座飄浮要塞。他扮成人類難民，喚醒幾個僕人，也加入了軍事學院。
雷歐尼斯為了讓黎榭莉亞復活，將她變成了吸血鬼，還把她收為僕人。他後來在聖劍審問時對上穆澤爾·羅德斯。
黎榭莉亞拜託雷歐尼斯幫她一起鍛鍊聖劍。要塞管理局召開戰略會議，決定調查虛獸的異常活動。
艾爾菲報告虛獸已經入侵戰術都市，會上一陣錯愕，大夥摸不著頭緒。一場更大的浩劫恐近在眼前。
雷歐尼斯與化為虛獸君主的大賢者亞拉奇爾正面交鋒，這人正是他以前交手過的人類英雄。黎榭莉亞面臨威脅，使情況雪上加霜。
帝國公主前來慰勞守軍，此時一群亞人見機行動，要求釋放同伴。
Directed by: Hito Tadano
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在解救公主的途中，蕾吉娜對雷歐尼斯坦承自己的出身。但他們得盡快奪回戰艦，否則船就要衝進虛獸暗礁了！
雷歐尼斯成功買通亞人，讓他們逃跑。第十八小隊和第十一小隊在學院內比試。
妖精勇者雅璐萊在荒廢的第零三戰術都市再次甦醒，而雷歐尼斯在此地對抗虛獸君主，黎榭莉亞得到依然效忠她家的亡靈幫助。
黎榭莉亞和雷歐尼斯又對上虛獸君主涅法肯斯，此時三個不死守護者前來支援，但小隊很快就發現更大的威脅。
戰火一發不可收拾，雷歐尼斯想起了蘿潔莉亞很久以前給他的使命，於是使出渾身解數，與虛獸君主展開死鬥。
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