Un cuento de hadas oriental sigue el romance entre un maestro demonio y un tritón. Su relación partía de la de controlar y ser controlado. Después de una serie de conspiraciones y malentendidos, se liberan de las barreras entre sus mundos para convertirse en la salvación del otro.

Solo existen cuatro lugares restantes donde el gobierno imperial permite el uso de la capacidad de controlar monstruos. En cierta región del sur vive una mujer llamada Ji Yunhe. Ella es la maestra demoníaca más poderosa con la capacidad de domar a cualquier demonio. Sin embargo, ella se enamora del tritón Chang Yi y lo libera incluso a costa de engañarlo mientras ella queda prisionera en la oscuridad sin fin.