Ko Yamori, un chico de 14 años que no puede dormir, sale a escondidas de casa para un paseo nocturno y conoce a una misteriosa chica.

Ko se molesta por todo el tiempo que pasa buscando a Nazuna y le pide que intercambien números de teléfono. Ella recuerda de repente que tiene uno en su departamento.

Ko se reencuentra con Akira, una vieja amiga de la infancia quien le expresa su preocupación por no verlo en la escuela últimamente.

Ko se alegra al descubrir que puede haberse enamorado de una vampira tras reflexionar sobre el significado del beso de Nazuna durante su paseo.

De camino a casa, una oficinista pasa por el departamento de Nazuna para un masaje, pero es atendida por Ko.

Mientras se refugia de un aguacero repentino, Ko conoce a una chica con un pasatiempo cuestionable y un plan escalofriante.

Ko descubre que debe convertirse en vampiro en menos de un año y pide la ayuda de Akira. Más tarde, Akira encuentra a un compañero dormido en las escaleras de la escuela.

Seri lleva a Ko a un karaoke, donde la sigue un chico obsesionado con ella. Desbordada por la ira, expresa su deseo de asesinar a su admirador.

Midori pide a Nazuna que le ayude en el café donde trabaja y después recibe fotos de un misterioso pervertido.

Mientras busca clientes para el negocio de Nazuna, Ko se encuentra con una mujer cansada quien le revela que es una detective privada.

Ko reflexiona sobre las palabras de Anko y decide contarle a Nazuna lo ocurrido. Mahiru le pregunta a Ko por qué quiere convertirse en vampiro.

Ko entra en la casa de Hatsuka y descubre algo sorprendente. Mientras tanto, Nazuna pide algo importante a los otros vampiros.