קו ימורי הוא תלמיד ממוצע בחטיבת הביניים שנאבק בתפיסת המושג המורכב של אהבה. מכיוון שהוא לא רואה טעם בכניעה לנורמה, הוא מפסיק במהרה ללכת לבית הספר. מוכה נדודי שינה עקב עצלנותו, קו מתחיל לשוטט ברחובות הבודדים בלילה.

לילה אחד, קו נתקל בבחורה מוזרה בשם נאזונה נאנקוסה המאמינה שאנשים נשארים ערים במהלך הלילה כי הם לא מרוצים מאיך שהם בילו את היום שלהם ואינם יכולים לנוח עד שהם משחררים את העכבות שלהם. נאזונה מציעה לעזור לקו עם בעיות השינה שלו ומזמינה אותו למקום שלה, שם היא משכנעת אותו לחלוק איתה פוטון. בהרגשת אי נוחות, קו רק מעמיד פני ישן - וזה כאשר נאזונה לפתע נושכת את צווארו, וחושפת את עצמה כערפד!

בעוד שקאו חושב שהנשיכה תהפוך אותו לערפד, הפרטים של השינוי אינם כה פשוטים. כדי להשתנות, הוא חייב להינשך על ידי מישהו שהוא באמת אוהב. מוכן לשחרר את חיי התמותה הקודרים שלו, קו מחליט על מטרה חדשה: הוא יתאהב בנאזונה ויהפוך לערפד בעצמו.