오장원에서 별이 된 천재 군사 제갈공명. 죽은 줄 알았던 공명이 눈을 뜬 곳은 핼러윈으로 한껏 달아오른 시부야였다! 공명은 파티피플이 데려간 클럽에서 음색이 기가 막힌 싱어, 츠키미 에이코를 만나는데...

에이코의 군사가 되겠다고 선언한 공명! 그런데 군사는 무슨 일을 하는 사람이지? 에이코는 그런 걸 잘 모른다. 꿈을 위해 노력하겠다고 마음먹은 에이코를 공명이 어느 클럽에 데려가고 에이코는 거기서 만난 인기 가수 미아에게 출연 제의를 받게 된다. 그런데 어디서부터 공명의 작전이지? 석병...? 이건 또 뭔 소리?

에이코의 다음 도전 장소는 야외 페스티벌! 텐션을 최고로 올려서 참전! ...하려 했지만 에이코는 불안감에 휩싸인다. 게다가 에이코에게 배정된 무대는 악조건밖에 없었고 그녀는 울상이 되고 만다. 예상대로 관객들은 인기 인디 밴드인 JET JACKET의 무대로 몰리는데... 과연 공명에겐 이 절체절명의 위기에서 벗어날 수 있는 계략이 있는 것일까? 그리고 에이코의 노래는 ‘민초들’에게 닿을 수 있을까?

에이코는 클럽 이벤트에서 페스티벌까지 순조롭게 올라가고 있었다. 그런데 페스티벌에 수상하면서도 멋진 엄청 유명한 주최자가 에이코에게 선택을 강요한다. 대형 이벤트 아니면 소형 이벤트? 어느 쪽의 출연권을 따낼 것인가? 갑작스럽게 찾아온 엄청난 기회에 에이코는 겁을 먹고 만다. 공명, 어느 쪽이 좋을까? 그런데 공명의 반응이 어째 좀 이상하다. 공명, 믿음을 줘!

BB 라운지에 찾아온 KABE 타이진. 공명이 부추기는 바람에 KABE는 무대 위로 올라오게 된다. 그런 그를 지켜보는 에이코와 적토마 쿵후. 공연장에 울려 퍼지는 비트에 달아오르기 시작한 관객들. 마침내 공명과 KABE 타이진의 격렬한 MC 배틀이 시작된다. 과연 뜨거운 분위기로 관객의 마음을 사로잡는 사람은 누구일까? 그리고 KABE 타이진은 복귀할 수 있을 것인가? 시부야 한구석에서 펼쳐지는 두 남자의 뜨거운 라임과 플로우를 Don’t miss it!

서머 소니아의 출전권을 따내기 위해 ‘좋아요 10만 개 기획’에 참가하기로 한 에이코. 공명은 다른 팀들의 분석을 통해 에이코의 SNS에 게시물을 올리는 날짜를 마감 기한 사흘 전으로 정한다. 이 말을 들은 에이코와 KABE, 오너는 기겁을 하지만 에이코는 공명의 말을 따르기로 한다. 에이코는 공명의 지시대로 자신이 만든 노래를 레코딩 하기 위해 어느 스튜디오로 향하고 그곳에는 뜻밖의 인물이 있었는데...

에이코는 노래에 자기 색깔이 없다는 키도의 지적을 받고 자신을 찾기 위해 나나미와 버스킹을 하게 된다. 다른 가수의 노래도 자기 것으로 만드는 나나미를 보고 감탄하면서도 아무리 연습해도 잘되지 않아 고민에 빠진다. 노래 연습을 하고 있던 에이코를 찾아온 KABE. 두 사람은 처음으로 함께 노래와 랩을 하게 되지만 자신들의 부족함을 느끼며 풀이 죽는다. 그러자 에이코는 KABE에게 원점으로 돌아가보라는 조언을 하고 KABE는 바로 랩을 시작했던 곳으로 가보는데...

키드에게 그동안 갈고닦은 노래를 선보이는 에이코. 키드는 예전보다 좋아졌다고 하지만 뭘 위해서 부르는지 모르면 안 된다고 충고한다. 또다시 풀이 죽은 에이코에게 나나미는 기분전환을 하러 가자고 하고 에이코는 공명이 준 전망대 티켓을 발견한다. 그렇게 나나미와 함께 전망대에 올라간 에이코는 그곳에서 나나미의 엄청난 고백을 듣게 되는데...

서머 소니아 출전을 위해 에이코와 나나미는 각자의 자리에서 최선을 다한다. 하지만 나나미는 카라사와의 방식에 불만을 품지만 어쩔 수 없이 그의 말을 따르기로 한다. 한편 에이코는 키도에게 이제 결판을 내자는 연락을 받고 바로 달려간다. 그리고 KABE는 마침내 적토마와 랩 배틀을 펼치게 되는데...

마침내 서머 소니아 출전권을 건 ‘좋아요’ 10만 개 획득을 위한 결전의 날이 다가왔다. 에이코는 ‘좋아요’ 10만 개를 획득하기 위해 KABE와 공명의 작전에 투입되고 나나미 역시 카라사와가 지시한 대로 움직이기 시작한다. 에이코 일행은 AZALEA가 게릴라 라이브를 하기로 한 장소로 향하고 누구도 상상하지 못한 작전을 개시하는데...

공명은 서머 소니아 출전권 획득을 위해 에이코가 만든 노래를 공개한다. 에이코는 진심을 담아 노래를 부르고 그녀의 노랫소리는 사람들과 나나미의 마음을 울린다. 에이코의 노래에 열광하는 사람들을 본 카라사와는 예상치 못했던 일에 당황하지만 AZALEA 멤버들은 원래 추구하던 음악을 연주하기 시작하는데...