三國時代蜀漢名軍師諸葛亮（字孔明）在五丈原隕落，祈求自己可以在沒有紛爭的世界轉世的他，帶著記憶和年輕時的身體來到了時值萬聖節的日本澀谷街頭。誤以為自己到了地獄的孔明，被路人帶到了一家夜店，卻聽到令他為之一振的－－來自失意歌手月見英子的歌聲……

打算放棄歌手夢的英子在孔明的激勵下重新振作，孔明亦開始擔任英子的軍師（經紀人）的工作。孔明和英子進行歌手偵查時，見識了當紅歌手 MIA 的歌藝。在孔明的主動接觸後，MIA 向英子提出了表演的邀請。但孔明一行後來發現人氣天差地別的 MIA 和英子要在活動中同時演出，爭奪現場觀眾。軍師孔明要如何在劣勢下協助英子化解這個危機呢……？

在孔明的計謀和英子的歌聲下，英子在和 MIA 同時演出危機下成功獲得了關注。孔明亦籍此為英子爭取了在代代木音樂節的演出機會，但作為新晉參加者的英子只能被安排在較偏僻的舞台演出，不但要和人氣對團同時演出，器材也在這時不巧出現了問題！

英子在代代木音樂節的冷門舞台表演取得成功後，引起了該音樂節的製作人－－近藤剛的注意，並邀請她再次參加近藤接下來舉辦的音樂節。英子在二選一的情況下，選擇了數十萬人規模的 SUMMER SONIA 音樂節，但卻被要求在一篇帖文獲得十萬讚。在不少表演者在這個挑戰碰壁並放棄表演生涯下，孔明卻開始跑派對！？

孔明和英子的信賴關係逐漸深厚，這時孔明也開始策劃招攬饒舌歌手的計劃。英子在對於孔明的人選感到疑惑的同時，一個陰沉打扮的人在街上流連。嘴上唸唸有詞的他是冠軍饒舌歌手 KABE 太人，在饒舌對戰上所向無敵的他，卻似乎對饒舌帶著異常的恐懼……

被孔明說服來參加 BB Lounge 饒舌大會的饒舌歌手 KABE 太人，帶著不安的心情來到現場看看。孔明也安排了英子在中場時間上場表演。在 KABE 太人被英子的歌聲大受感動之後，聚光燈突然打在打算離開的 KABE 太人身上。而舞台的另一邊，孔明發起了挑釁……

在饒舌歌手 KABE 太人加入英子的團隊後，孔明開始著手挑戰英子的十萬讚計劃。以英子先前給孔明的試作品為基礎，小隊開始了各自的行動。作為主唱的英子決定要完善自己的試作曲時，無法陪同參加錄音的孔明卻給了她三個錦囊……

英子再次和七海一起演出，她發現自己的水準遜於七海。KABE 遇到了創作瓶頸，英子建議他回歸原點，所以 KABE 回老家一趟，他在那裡遇見舊友佐佐木，並得知他的高中母校已經把他視為傳奇人物。七海和英子成了好友，兩人多次搭檔演唱後，英子的歌唱實力大增，她決定去向 Kid 證明自己。

更有自信的英子來到了 Kid 的錄音室再度挑戰，陪同的七海卻收到了一通電話。雖然英子的技術有所提升，但 Kid 並沒有滿意，為了散心，兩人利用了孔明錦囊中的觀景台門票，而七海也在東京的夜景中向英子表明自己所隱藏的事實……

英子和 KABE 在一番找尋後，都找到了自己的路向，英子更成功獲得 Kid 的認可，並擔任英子新曲的負責人，KABA 亦準備向赤兔馬 Kung fu 展開對決。另一邊，表明自己是當紅樂團 AZALEA 的主唱的七海亦回到自己的團隊中，但製作人唐澤卻提出了贈送 100 萬元的企劃以獲得在十萬讚企劃的成功，七海等團員亦進入了迷惑之中……

英子的新曲「DREAMER」完成之後，孔明的天下太平之計 vol.1 亦正式展開。與此同時 AZALEA 以 100 萬抽獎的演唱會活動亦在濃霧之中的澀谷街頭開始。在濃濃厚霧和源源不絕的人潮之中，孔明站在澀谷 109 的頂樓上，俯視著一切……

英子和 KABE 太人在澀谷展開對 AZALEA 的突擊後，七海安撫了現場憤怒的觀眾，並讓英子演唱了新曲「DREAMER」……