Hyoma gehört zum Saenome-Clan, die im Geheimen gegen Tsukumogami kämpfen. Das sind Seelen Verstorbener, die sich ins Diesseits verirrt und von einem alten Gegenstand Besitz ergriffen haben. Aufgrund eines alten Traumas kann Hyoma den Tsukumogami nicht vergeben und will sie alle austreiben. Doch sein Großvater ist besorgt darüber und will ihm helfen.

Botan entschuldigt sich bei Hyoma für das Missverständnis. Doch weil Hyoma kurz daraufhin Botans Gefühle verletzt, stellt sie ihm ein Ultimatum: Sollte er es nicht schaffen, sich innerhalb von drei Tagen mit allen sechs Tsukumogami anzufreunden, muss er gehen. Doch das hätte zur Folge, dass er vom Saenome-Clan ausgestoßen würde.

Um weiter bei Botan wohnen zu dürfen und seine Lizenz als Saenome behalten zu dürfen, muss Hyoma die Unterschriften aller sechs Tsukumogami innerhalb von drei Tagen einholen. Jedoch stellt sich eine der Tsukumogami quer.

Nachdem Hyoma erfolgreich alle Unterschriften von Botans Tsukumogami erhalten hat, darf er ein Jahr lang bleiben. Jedoch will Haori kur darauf mit den beiden über eine ernste Angelegenheit sprechen. Denn hinter ihrer beiden Rücken haben Haori und Zohei eine geheime Absprache getroffen, die nicht nur Hyoma, sondern auch Botan betrifft.

Weil Botan neulich angegriffen wurde, bringt Hyoma überall um das Anwesen herum Talismane an, die böse Tsukumogami fernhalten sollen. Jedoch wirken die auch auf die Tsukumogami der Nagatsukis, weshalb er die Talismane entfernen soll. Dabei macht er allerdings eine unheilvolle Entdeckung. Derweil treffen sich Zohei, Haori und Kushige auf einer Dienstreise zu einem unliebsamen Gastgeber.

Nach dem Treffen mit Aogi will Hyoma mehr über Botan erfahren. Jedoch drückt er sich missverständlich aus, woraufhin Botan ihm ausweicht und wegrennt. Da hilft nur noch eines, um mehr über Botan herauszufinden: ein Date mit Haori!

Hyoma wird von den Stellvertretern der Saenome in Kyoto eingeladen, der sogenannten „Kadomori-Gruppe“. Unterdessen bekommen die Nagatsukis Besuch von einem alten Bekannten.

Bei den Kadomoris wurde Hyoma in einen Kampf verwickelt. Obwohl er sich anfangs gut geschlagen hatte, haben die Kadomoris noch ein Ass im Ärmel, um ihn in die Knie zu zwingen.

Einer der Saenome Kyotos wurde angegriffen und gefoltert. Taiju Kadomori verdächtigt eine der größten und gefährlichsten Tsukumogami-Gruppen in Kyoto. Deshalb bittet er Hyoma und die Nagatsukis um Hilfe bei der Suche.

Da die Gefahr durch die Sogenbi gebannt wurde, können Hyoma und die Nagatsukis sich mal erholen. Da kommt Haori auf die Idee, eine kleine Feier zu veranstalten, bei der sich Hyoma und Botan näherkommen sollen.

Hyoma bekommt einen Versandkatalog der Saenome von Kyoto mit besonderer Kleidung und Ausrüstung für den Kampf gegen Tsukumogami. Doch um die Ausrüstung zu bekommen, muss er erst eine Prüfung bestehen. Also macht er sich mit Botan auf den Weg.

Hyoma wird von einem der drei großen Tsukumogami Kyotos, der Großen Rüstung Kai, angegriffen. Dieser scheint etwas über den Papierschirm-Tsukumogami zu wissen, der Hyoma Geschwister umgebracht hat. Unterdessen kämpfen Nagi und Suzuri gegen Itsuki, die die Barriere aufrecht erhält.

Botan möchte auf das in Kyoto berühmte Aoi-Fest gehen und Hyoma soll beim Schutz der Parade helfen. Da taucht auch plötzlich ein Tsukumogami auf und sorgt für Chaos.

Die Tsukumogami des Nagatsuki-Haushaltes sind neugierig, wie es um Botan und Hyoma steht. Da beauftragen sie Kagami mit einer „Liebesuntersuchung“, um Hyoma auf den Zahn zu fühlen. Unterdessen stattet das Büro der Traditionellen Musik den Nagatsukis einen Besuch ab …

Das Büro der Traditionellen Musik teilt Haori und Kushige mit, dass der Papierschirm-Tsukumogami, der Hyomas Geschwister umgebracht hat, wieder in Kyoto ist. Botan ahnt noch nichts davon und amüsiert sich mit ihren Freundinnen aus dem Hyakunin-Isshu-Club, bis eine unheimliche Fremde auftaucht …

Botan wird überraschend vom Papierschirm-Tsukumogami angegriffen. Hyoma eilt ihr zur Hilfe, doch kann er alleine es mit dem Feind aufnehmen, der damals seine Geschwister umgebracht hat?

Nach dem Angriff auf das Anwesen der Nagatsukis kommen Botan und die anderen bei den Saenome Kyotos unter. Kadomori bestelle Hyoma, Botan und Haori zu sich, um mit ihnen über das weitere Vorgehen zu besprechen.

Kadomori erzählt Botan, was dazu geführt hat, dass der Papierschirm und andere böse Tsukumogmai in Aktion getreten sind. Daraufhin fasst sie einen Entschluss für sich selbst. Unterdessen bereitet Hyoma sich darauf vor, Botan während der Abwesenheit von Haori und den anderen zu beschützen.

Haori und die anderen Tsukumogami der Nagatsukis werden auf der Fahrt zu den Yachimata überraschend vom Papierschirm angegriffen. Unterdessen haben die Saenome Kyotos mit unzähligen umherstreunenden Tsukumogami zu tun.

The Kadomori rally to stop the enemy tsukumogami, who are being manipulated by a puppet master. Hyoma stands his ground until help arrives from an unexpected source.

The fight with the enemy tsukumogami continues. As the paper umbrellas join the fight, Tsubaki, Hyoma, and Botan are all pushed to the brink...

Der Marebito in Botan ist erwacht und die Tsukumogami feiern die Ankunft ihres Meisters. Können Hyoma und die anderen noch etwas unternehmen oder ist alle Hoffnung verloren?

Die Hochzeitsartikel sind wieder zurückgekehrt und nehmen den Kampf gegen das Büro der Traditionellen Musik auf, um Botan zu verteidigen. Doch das sind nicht die einzigen Gegner. Denn die Schirm-Tsukumogami sind weiterhin auf der Lauer und Hyoma hat noch eine Rechnung mit ihnen offen.

Hyoma ist fest entschlossen, Botan bis zum bitteren Ende zu beschützen. So stellt er sich dem Papierschirm, der einst seine Geschwister getötet hat.