5000-річний дракон-вегетаріанець жив собі спокійно, аж поки одного дня в його печері не з'явилася молода дівчина. Вона принесла себе в жертву, щоб здобути прихильність для свого села. Він підіграв їй, як великий "Злий Дракон, ватажок армії Повелителя Демонів", щоб позбутися її. Однак його маленька біла брехня розбудила її приховані сили, і його мирне життя раптово обірвалося.