Hogy elkerülje a totális lebukást Skyler és nyomozó bátyja előtt, Walter egy grillpartin elárulja, hogy tüdőrákja van. Fia teljesen kiborul, felesége pedig arra kéri, hogy ne adja föl. Skyler végül még azt is eléri, hogy Walter felkeressen egy specialistát, aki azt állítja, hogy képes meggyógyítani. Hatalmas összegekért.

A Tucóval kötött megállapodás után Walternek és Jesse-nek nagyobb mennyiségben kell speedet gyártania, de ennyi alapanyag beszerzése már nehézségekbe ütközik. Úgy döntenek, keményebb eszközökhöz nyúlnak. Skyler közben babaváró bulit rendez, ám a Marie-tól kapott ajándékból igen nagy kalamajka származik. Walt és Jesse hamarosan arra is rádöbbennek, hogy Tuco annál is vadabb, mint ahogy hitték.

Walt és Jesse a lövöldözést követően csak nehezen keveredik ki a sivatagból, de szerencsére Hank nem veszi észre őket. Walt meztelenül állít be egy szupermarketbe, majd emlékezet-kiesést színlel, hogy így kerülje el a kellemetlen kérdéseket. Ezzel bombabiztos fedősztorit fabrikál magának, s csak a kórházi pszichiáter előtt nyílik meg. Hank igyekszik sarokba szorítani Jesse-t: a kihallgatáson még Tióval is szembesítik.

Walt elhatározza, hogy újra nagy mennyiségben fognak speedet előállítani, de meg kell oldani a terjesztés kérdését. Jesse úgy dönt, hogy közvetítők nélkül, saját hálózatot fog létrehozni, és néhány drogos cimboráját menten be is szervezi. A termelés és a terjesztés sikerrel beindul, ám Jesse egyik emberétől, Pete-től egy drogos pár elrabolja az adagot.

Walt újabb felülvizsgálaton vesz részt, amelynek eredményétől függ az, hogy végső soron mennyi ideje lehet hátra. A legrosszabbtól tartva, és hogy felkészüljön a jövőre, elhatározza, hogy közli Jesse-vel: négy teljes napra ki kell vonulniuk a sivatagba, és annyi speedet kell előállítaniuk, hogy komoly készletet tudjanak felhalmozni belőle. A lakóbusszal el is indulnak, és akciójuk sikeres, de a visszatérés már problémát okoz.

Combót, Jesse barátját, és egyik drogterjesztőjét lelövik az utcán, mivel mások területére merészkedett. Az esettől Pete is megretten, és kiszáll a játszmából. Mivel pedig Badger a letartóztatása, majd szabadon engedése után Kaliforniába húzódott, Jesse hálózata felszámolódni látszik. Walt felveti a problémát Saulnak, aki egy új üzlettársat javasol: olyan valaki, aki nagy tételt vesz át, azonnal fizet, és nagyon óvatos.

Jane halála után Jesse teljesen maga alatt van. Walt megszervezi, hogy egy "takarító" eltüntessen minden bűnjelet a helyszínről, így egyelőre a rendőrség nem vizsgálódik a haláleset ügyében. Miután lekéste lánya születését, Walt mégis kibékült Skylerrel, és egyre több örömöt találnak a kisbabában. Sor kerül Walt műtétjére, amelyet a tumor visszahúzódása miatt immár el lehet végezni. Minden rendben megy addig, amíg a nyugtató hatása alatt, a műtét előtt el nem szólja magát Skylernek a bizonyos második mobiljáról.