Walter, a kémiatanár az 50. születésnapján tudja meg, hogy végső stádiumú tüdőrákja van, ezt azonban elhallgatja várandós felesége elől. Egy razzia során, melyre elkíséri nyomozó sógorát, megszületik az ötlet, amikor a menekülő drogdíler személyében felismeri egykori diákját, Jesse-t. Közösen kibérelnek egy lakóbuszt, és Walter elkészíti a legtökéletesebb metamfetamin kristályt. Az első üzlet azonban hullákkal végződik.

Walter és Jesse sorsolással döntik el, hogy ki, melyik áldozat sorsát rendezi el. Walternek jut Crazy 8, az életben maradt drogkereskedő, akinek annyira feljavul az állapota, hogy még könyörögni is bír. Walter képtelen megölni, de Jesse-nek sem sikerül a saját feladatát tökéletesen megoldania. Ráadásul kis híján lebuknak Walter felesége, Skyler előtt.

Walter egyre jobban összebarátkozik a pincében fogva tartott drogdílerrel, aki azon ügyeskedik, hogy elengedjék. Crazy 8 egészen emberi arcát mutatja, és elhiteti Walterrel, hogy nem fog rá vadászni. Közben a felesége hazugságon kapja és kidobja a házból. Jesse-ről kiderül, hogy cserfesebb, mint egy tinilány.

Jesse úgy dönt, hogy drogos múltját maga mögött hagyja, és rendszeres munkát keres magának. Próbálkozását hamar kudarcok sora koronázza, kiderül, hogy nem ért semmihez. Jobb híján Jesse megfőz egy nagy adag szintetikus drogot, de Walt anyagának még csak a közelébe sem ér. Világossá válik számára, hogy Waltra van szüksége, aki szintén tisztességes munkából akar megélni.

Walt rászánta magát a kemoterápiára, ez azonban sok pénzbe kerül. Mivel nem hajlandó elfogadni Elliott segítségét, ismét bele kell fognia a kábítószer-gyártásba Jesse segítségével. A komoly bevételhez azonban egy nagymenő elosztót kell találniuk - de ez nem megy minden konfliktus nélkül. Hank eközben olyan nyomot talál, amely Walt iskolájába vezet.

A Tucóval kötött megállapodás után Walternek és Jesse-nek nagyobb mennyiségben kell speedet gyártania, de ennyi alapanyag beszerzése már nehézségekbe ütközik. Úgy döntenek, keményebb eszközökhöz nyúlnak. Skyler közben babaváró bulit rendez, ám a Marie-tól kapott ajándékból igen nagy kalamajka származik. Walt és Jesse hamarosan arra is rádöbbennek, hogy Tuco annál is vadabb, mint ahogy hitték.