Walter White (Bryan Cranston) svojedobno je bio uspješan kemičar i radio u prestižnom državnom laboratoriju. No završio je kao predavač apatičnim srednjoškolcima u Albuquerqueju te obavlja dopunski posao u praonici automobila kako bi spojio kraj s krajem. Sa suprugom Skyler (Anna Gunn), koja je ostvarila pristojnu karijeru prodajući i kupujući stvari na eBayu, odgaja sina Waltera Ml.( RJ Mitte), tvrdoglavog sedamnaestogodišnjaka s čijom se cerebralnom paralizom bori cijela obitelj. No sve su to sitni problemi u odnosu na najnovije Walterovo otkriće. Dan nakon proslave pedesetog rođendana, na kojoj su glavna atrakcija anegdote o žustroj borbe protiv droga njegova šogora policajca za narkotike, Hanka Welda, Walteru odjednom pozli. Završava na hitnoj službi gdje mu dijagnosticiraju rak i procjenjuju da mu je ostalo još dvije godine života. On zadržava tu vijest za sebe. Razmišljajući ponajprije o budućnosti vlastite obitelji, Walter prihvaća poziv da se pridruži Hanku na raciji jednog laboratorija za meth. Nakon što gotovo svjedoči uhićenju svoga bivšeg učenika Jesseja Leeja Pinkmana u trošnom narkolaboratoriju, prisjeti se Hankovih priča o količinama droge zaplijenjenim na racijama. Walter prilazi skeptičnom Jesseu s ponudom da postanu partneri. Nakon što iz škole ukrade nešto vrhunske opreme, uzima ušteđevinu i kupuje rabljeno kampersko vozilo koje će koristiti kao pokretni laboratorij koji će djelovati izvan vidokruga radoznalih susjeda, konkurencije i policije

Walt and Jesse attempt to tie up loose ends. The desperate situation gets more complicated with the flip of a coin. Walt's wife, Skyler, becomes suspicious of Walt's strange behavior.

Walter se svađa sa Jesse_om u vezi njegovog konzumiranja droga, Walter ostaje sam sa zarobljenim doušnikom Krazy-8.

Walter (Bryan Cranston) pomaže Jesseju (Aaron Paul) počistiti nered koji je nastao nakon što su se riješili Emiliova trupla, a Skylerini zagonetni upiti natjeraju Marie da pomisli kako Walter Ml. puši travu. Iako Skyler (Anna Gunn) inzistira na tome da se njezini upiti ne odnose na nikoga i da istražuje za priču koju piše, sestra joj ne povjeruje i zamoli Hanka (Dean Norris) da porazgovara s Walterom Ml. Dok se čišćenje u Jessejevoj kući nastavlja, Krazy-8 govori Waltu da mu je Jesse otkrio neke kompromitirajuće detalje o njegovu životu. No kada Walt prigovori Jesseju zbog njegove indiskrecije, Jesse ga ljutito podsjeti da je on zadužen za uklanjanje Krazy-8-a

Walterova terapija započela je i on se sada mora boriti s groznim nuspojavama dok se sve više zapleće u zamršenu mrežu laži koje je izgovorio kako bi spriječio Skyler (Anna Gunn) da sazna otkud mu novac za liječenje. Jesse (Aaron Paul) primjećuje da je Walt jako bolestan, a Waltovi se problemi samo gomilaju – Hankova istraga o nestanku doušnika Krazy-8-a otkriva nestalu gas-masku ukradenu iz škole i korištenu u Waltovu laboratoriju za meth. Da stvari budu gore, kada otkrije da Jesse drogu prodaje u malim količinama i da neće prikupiti dovoljno novca da plati liječenje, Walt počne inzistirati da pronađu ozbiljnoga kupca kojemu će prodavati barem pola kilograma na tjedan

Iako bi trebao biti jako zabrinut, Walt otkrije da ga uzbuđuje biti korak ispred policijske istrage koja bi ga mogla povezati s dva ubojstva. Batine koje primi natjeraju Jesseja (Aaron Paul) da odluči prodati svoju kuću i u potpunosti raskrstiti s prodajom droge, no Walterov novi poslovni dogovor s nemilosrdnim Tucom zahtijeva ponovno otvaranje njihova laboratorija za meth. Iako ne uspijevaju proizvesti količinu koju su obećali Tucu, Walt ga uspijeva nagovoriti da im financira nabavu nove opreme i sirovina za posao. Skyler (Anna Gunn) se obraća dr. Delcavoliju u nadi da će saznati dobre vijesti o Waltovu oporavku, a kada je uhite nakon što pokuša vratiti vrijedan dar koji je dobila od sestre Marie, ona posumnja da je ukraden