На очередной день рождения судьба преподносит пожилому школьному учителю Уолтеру Уайту страшный сюрприз — рак лёгких в последней стадии, дающий ему ещё лишь пару лет жизни. Решив перестать влачить жалкое существование на двух нелюбимых работах, Уолтер пользуется подвернувшимся случаем, а также своими познаниями в химии для начала новой жизни, полной криминала, денег и наркотиков. Однако вписаться в эту жизнь оказывается не так-то просто.

Задумав избавиться от тел своих преследователей, Уайт и не подозревает, как осложнит его жизнь невежество и беспечность подельника-неудачника Джесси Пинкмана, не научившегося на его уроках, казалось бы, элементарным вещам. Между тем изменившееся поведение супруга начинает серьёзно беспокоить жену Уайта Скайлер, волнующуюся, что тот впутался в какие-то неприятности, что заставляет её начать собственное расследование. Проблемы Уолтера только начинаются, ведь помимо всего прочего один из вроде бы убитых преступников вскоре приходит в себя.

Уайт оказывается перед нелёгким выбором, связанным с их случайным спутником, однако попытки привлечь Пинкмана к решению этого вопроса оказываются тщетными. Тем временем внезапная заинтересованность Скайлер наркотиками наталкивает её сестру на подозрения о проблемах у Уолтера младшего, для помощи с которыми та обращается к своему мужу Хэнку. Последний же тем временем получает наводку по новому делу, что приводит их с напарником в пустыню, а Скайлер между тем уличает мужа во лжи насчёт его работы.

Попытавшись поначалу забросить наркобизнес, Пинкман через некоторое время вновь возвращается к прежнему занятию, взяв в партнёры бывшего друга, однако недовольство качеством сырья вскоре приводит к концу их недолгое сотрудничество. Скайлер находит неожиданный способ покрыть расходы на лечение супруга, однако Уайт не только отказывается от предложенной возможности, но и сообщает о своём решении не начинать лечение. Тем не менее, тревога за супругу и будущего малыша заставляет Уолтера поменять решение.

Распределив роли, где Уайт берёт на себя изготовление наркотика, а задачей Пинкмана становится его сбыт, Уолтер вновь убеждается, что как продавец его напарник далёк от совершенства. Джесси между тем раскрывает причину, по которой его бывший учитель перешёл на тёмную сторону, а также находит возможного посредника, разбираться с которым приходится Уайту, прикрывшемуся псевдонимом «Хайзенберг». Тем временем расследование приводит Шрейдера к школе Уайта, где тот арестовывает подозреваемого в наркосбыте сотрудника учебного заведения.

Уайт делится с Пинкманом результатами своей встречи с Саламанка и рассказывает о новой технологии варки, для которой Джесси необходимо достать сырьё, однако, когда с покупкой одного из компонентов возникает проблема, напарникам приходится примерить на себя личину воров. Между тем Скайлер оказывается в неприятной ситуации, обнаружив что её сестра имеет собственные тёмные тайны, которыми не хочет делиться с семьёй. Новая партия готового к продаже вещества получается немного необычной, но не в ущерб качеству, однако методы общения посредника оказываются весьма специфическими.