สกายเลอร์บังคับให้วอลต์ออกจากบ้านไปหลังจากเกิดหายนะทางการบิน ขณะที่การเลิกยาของเจสซี่ช่วยให้เขาเข้าใจบทบาทของตัวเองในการพุ่งชนของเครื่องบิน

ความตึงเครียดทวีขึ้นเมื่อวอลต์เปิดโปงข้ออ้างของสกายเลอร์และย้ายกลับมาอยู่บ้านโดยที่เธอไม่ยินยอม ส่วนเจสซี่กำลังใคร่ครวญว่าจะกลับเข้าวงการค้ายาดีไหม

วอลต์ถูกดึงเข้าไปเอี่ยวเมื่อยาไอซ์ล็อตใหม่ทำให้เจสซี่กลับเข้ามาในธุรกิจ ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ของสกายเลอร์กับหัวหน้าของเธอก็สร้างความวุ่นวาย

ระหว่างที่สกายเลอร์คิดทบทวนเรื่องการต่อต้านการกลับมาของวอลต์ เขาก็ใคร่ครวญเรื่องจะกลับเข้าสู่วังวนยาเสพติด ความยึดติดของแฮงค์จะก่อปัญหาให้กับเจสซี่

การค้นพบรถอาร์วีเก่าของวอลต์กับเจสซี่บีบให้พวกเขาต้องลงมือโดยเร็วที่สุดพร้อมกับที่วอลต์กลับมาทำธุรกิจในแล็บผลิตยาไอซ์สุดทันสมัยของกัส

เมื่อแฮงค์เอาอาชีพมาเสี่ยงด้วยการโจมตีเจสซี่ เจสซี่ก็สาบานว่าจะแก้แค้นด้วยกฎหมาย สกายเลอร์หวังให้วอลต์หยุดเจสซี่ไม่ให้ฟ้องร้อง

ขณะที่แฮงค์อยู่ระหว่างยื้อชีวิตหลังรอดจากการโจมตีของแก๊งค้ายา วอลต์ก็หาทางแก้ปัญหาด้วยการเอาเจสซี่มาเป็นหุ้นส่วน

ขณะที่โอกาสที่แฮงค์จะหายทำให้มารีตกที่นั่งลำบากกับบริษัทประกันภัยของเขา เจสซี่มองหาวิธีเพิ่มเงินให้ตัวเอง

ค่ำคืนอันยาวนานและเคร่งเครียดในแล็บยาไอซ์กดดันให้วอลต์กับเจสซี่ทำสงครามกับแมลงวันจอมน่ารำคาญที่ไม่ยอมตาย ไม่ว่าพวกเขาจะทำอย่างไรก็ตาม

แฮงค์ไม่พอใจกับความล่าช้าในการฟื้นตัว สกายเลอร์ตั้งคำถามกับแผนฟอกเงินของซอล ส่วนเจสซี่ตกหลุมรักเพื่อนคนไข้ผู้พยายามเลิกยา

เจสซี่ไล่ติดตามพ่อค้ายาที่วางแผนฆ่าคอมโบ แฮงค์ปฏิเสธที่จะออกจากโรงพยาบาล ส่วนสกายเลอร์กดดันให้วอลต์ยอมรับแผนของเธอ

หลังจากเก็บพ่อค้ายาข้างถนนของหัวหน้าไปสองคน วอลต์ก็ตระหนักว่ากัสกำลังวางแผนฆ่าเขากับเจสซี่ และให้อดีตผู้ช่วยมาแทนที่เขา