Nakon nasilne smrti Gusa Fringa, Walt (Bryan Cranston) i Jesse (Aaron Paul) žele uništiti dokaze njihovog rada u laboratoriju koje je već oduzela policija. U međuvremenu, Skyler (Anna Gunn) brine se da će nesreća zbog koje su njen bivši šef i dečko završili u bolnici pokazati da je ona umiješana u utaju poreza.

Nakon uništavanja posljednjih dokaza koji ih dovode u vezu s narko miljeom, Walt (Bryan Cranston) i Jesse (Aaron Paul) traže Mikea (Jonathan Banks) kako bi im pomogao da ponovno sagrade laboratorij. Kako se policija približava otkriću tajni njemačke tvrtke koja je opskrbljivala Gusov laboratorij, Mike (Jonathan Banks) poduzima drastične korake kako se njegov posao s drogom ne bi razotkrio.

Dok se DEA približava otkriću njemačke tvrtke koja isporučuje materijale metamfetaminskom laboratoriju, Walt (Bryan Cranston) namjerava zaustaviti Skylerin (Anna Gunn) naum da iseli djecu iz kuće.

Dok istraga koju provodi DEA prijeti zatvaranju njihovog laboratorija, Walt (Bryan Cranston), Jesse (Aaron Paul) i Mike (Jonathan Banks) smišljaju dovitljiv plan da bi pokrenuli svoj laboratorij. U međuvremenu, Skyler (Anna Gun) šalje djecu da žive s Marie (Betsy Brandt) i Hankom (Dean Norris).

Nakon njihove smrtonosne pljačke vlaka, Mike (Jonathan Banks) i Jesse (Aaron Paul) predlažu prodaju metilamina suparniku i izlazak iz poslovanja s drogom. No, kako Walt (Bryan Cranston) odbija pridružiti im se u toj nakani, njihova je budućnost ugrožena zbog DEA istrage njihovog laboratorija.

Nakon što je uvjerio Jesseja i Mikea da zadrže sav ukradeni metilamin i da će im dati milijune koje su tražili, sve što Waltu preostaje je uvjeriti kupce na suradnju. Unatoč tome što je njihov sasatanak loše započeo, Walt naposlijetku uspijeva nagovoriti dilere iz Arizone da mu ostave sav metamfetamin u zamjenu za 35% novca od prodaje. Iako je Walt dogovorio sa svojim novim partnerima da isplate Mikeu 5 milijuna dolara od njegovog dijela ukradenih kemijskih tvari, oklijeva kada je u pitanju Jesse te ga moli da ostane i pomogne prilikom prijevoza. Nakon što je doznao da je Agencija za suzbijanje droge nabavila nalog za pretragu njegovog stana, Mike donosi odluku da spasi sebe i ostatak Fringove ekipe od istrage.

Nakon što se riješio Mikeovog tijela, Walt je odlučio eliminirati svakoga tko ga može dovesti u vezu s Fringovom istragom. Dok se oni sve više bogate zahvaljujući novom globalnom partnerstvu, Skylar se pita koliko će novaca biti dovoljno. Walt kaže Skylar da je vrijeme da se povuče iz posla s drogom, no dok oni kroz sljedećih tjedan dana ponovno grade svoju obitelj i nastavljaju sa svojim životima, Hank nailazi na knjigu koju je kemičar Gale Boetticher dao na poklon Waltu i shvaća da njegov šogor nije nitko drugi do Heisenberg.

As Walt and Jesse adjust to life out of the business, Hank grapples with a troubling lead.

While Skyler's past catches up with her, Walt covers his tracks. Jesse continues to struggle with his guilt.

Jesse decides to make a change, while Walt and Skyler try to deal with an unexpected demand.

An unusual strategy starts to bear fruit, while plans are set in motion that could change everything.

Things heat up for Walt in unexpected ways.

Everyone copes with radically changed circumstances.

Events set in motion long ago move toward a conclusion.

All bad things must come to an end.