Nach Gus' Tod müssen Walt, Jesse und Mike versuchen, ihre Spuren zu verwischen. Skyler gerät in Panik, als Ted Beneke aufwacht.

Walt und Jesse nehmen für ihr neues Unternehmen einen unerwarteten Partner mit an Bord. Die DEA verfolgt bei ihren Ermittlungen neue Spuren.

Walt feiert seinen 51. Geburtstag. Seine Rückkehr ins Drogengeschäft führt dazu, dass Skyler in Depressionen verfällt.

Walter Whites Privatleben gerät immer mehr aus den Fugen. Gleichzeitig plant er mit seinen neuen Geschäftspartnern, einen Eisenbahnwaggon voller Methylamin zu stehlen.

Nach dem Eisenbahnraub beschließen Jesse und Mike, ihre Anteile am Methylamin zu verkaufen und das Geschäft aufzugeben, was Walt jedoch verhindern will. Mike wird unterdessen weiterhin von der DEA verfolgt.

Mike und Jesse bereiten weiterhin ihren Ausstieg vor. Zusammen mit Walt treffen sie sich mit Declan, um einen Deal auszuhandeln. Hank gelingt es endlich, jemanden aus Mikes Gang zu finden, der bereit ist auszupacken.

Walt expandiert nach Übersee und verdient Unmengen von Geld. Skyler versucht erneut, ihn zu überzeugen, aus dem Geschäft auszusteigen. Ihr Familienleben kehrt langsam wieder in geordnete Bahnen zurück, als die Kinder wieder nach Hause kommen. Bei einem Familienessen macht Hank eine Entdeckung.

Walt ist aus dem Drogengeschäft ausgestiegen und versucht, sein Leben weiterzuführen. Jesse versucht unterdessen, sein Geld loszuwerden. Hank weiß nun, dass Walt der berüchtigte Heisenberg ist.

Hank ist wild entschlossen, Walt zu Fall zu bringen. Walt versucht, Beweise verschwinden zu lassen, bevor Hank sie in die Finger bekommt. Skyler versucht unterdessen zu verhindern, dass Hank und Marie ihr die Kinder wegnehmen.

Walt unternimmt weitere Schritte gegen Hank, wodurch er Hank in eine schwierige Lage bringt. Hank trifft sich mit Jesse und versucht, ihn zu einer Aussage gegen Walt zu bewegen. Jesse beschließt, dass es an der Zeit ist weiterzuziehen.

Walt entdeckt, dass Jesse in sein Haus eingebrochen ist und versucht hat, es niederzubrennen. Um seine Familie zu beschützen, bringt er sie vorrübergehend in einem Hotel unter. Jesse schmiedet Pläne, um Walt zu Fall zu bringen.

Jesse und Hank haben eine Idee, wie sie Walts Pläne durchkreuzen können. Walt heuert Todds Onkel Jack an, um Jesse zu töten.

Nach der Schießerei will Walt mit seiner Familie flüchten. Jesse wird als Geisel genommen. Marie überzeugt Skyler, Walter jr. die Wahrheit zu sagen.

Walt hat Sauls Kontakte genutzt, um sich in New Hampshire zu verstecken, hat jedoch Probleme, sich mit seiner neuen Identität anzufreunden. Unterdessen plant Jesse, vor Jack und seinen Männern zu fliehen.

Walter White unternimmt einen letzten Versuch, die Zukunft seiner Familie zu sichern. Außerdem sucht er während eines letzten Besuchs in Albuquerque einige alte Gegenspieler auf.