لا تزال الأف بي آي تحاول تجميع قضية قانونية ضد طوني، لكنهم يواجهون مشاكل لأن بوسي قد مات...ولهذا يلجؤون إلى إخفاء جهاز تسجيل في قبو عائلة سوبرانو. وفي هذه الأثناء، يبدو أن باتسي بارسي، الشقيق التؤام لفيلي بارسي المرحوم، ربما يعرف كيف توفى شقيقه.

ينعم طوني بالراحة لكونه لم يعد مضطراً للقلق حيال قيام ليفيا بالتجسس عليه لصالح الأف بي آي. وفي هذه الأثناء، يتسبب حبيب ميدو الجديد من الجامعة بتعرض طوني لنوبة ذعر، بينما تعود جانيس إلى البلدة.

بعدما أصبح كريستوفر عضواً في المافي، يكتشف أن الأمور ليست كما كان يتوقع. وفي هذه الأثناء، تحاول الدكتورة ميلفي أن تعرف لماذا يسبب اللحم لطوني نوبة من الذعر، كما تستاء ميدو من حديث طوني مع حبيبها، ويكتشف أيه جاي موهبة مخفية.

تقرر الدكتورة ميلفي أن تلتقي بطبيبتها النفسية لكي تتحدث عن علاقتها مع طوني، ولا يمضي وقت طويل حتى تتعرض لهجوم عنيف. وفي هذه الأثناء، يشعر طوني بالتعب من سلوك جانيس، لكنه يشعر بالحماسة عندما يعلم أنه سيتم تمويل مشروعه العقاري.

يخرج بوبي "باكالا" باكيليري من تقاعده، الأمر الذي يزعج طوني وجونيور. وفي هذه الأثناء، تترك أدريانا وظيفتها في نوفو فيسوفيو، تقرر كارميلا مرافقة طوني إلى جلسة علاجية، ويدمر ميدو بالخطأ جهاز التسجيل الخاص بالأف بي آي في القبو.

لا يدرك طوني أن العلاقة بين ميدو ونوا قد وصلت إلى مرحلة جديدة، لكن كارميلا على دراية أكبر حيال هذا الأمر. وفي هذه الأثناء، يكتشف طوني أن رالف قد تسبب في جعل واحدة من راقصات بادا بينغ تحمل منه، وأنه يقوم بضربها.

تقرر كارميلا حضور جلسة طوني العلاجية عندما تكتشف أنه يقوم بتفويتها عليه، وسرعان ما تدلها الدكتورة ميلفي على معالجة أخرى من أجل اكتئابها. وفي هذه الأثناء، يشاهد جونيور بعض الأحلام الممتعة بينما يخضع لعملية سرطان المعدة.

تقلق كارميلا من العلاقة المزهرة التي تجمع بين ميدو وجاكي، على عكس طوني وروزالي اللذين يبدوان مرتاحين معها، وربما يجب على كارميلا أن تكون أكثر قلقاً من العلاقة الجديدة التي تجمع بين طوني وغلوريا تريلو. وفي هذه الأثناء، يقوم كريستوفر بشراء ناد ليلي لأدريانا.

تقترب العطلات بسرعة، لكن طوني لا يشعر بروح عيد الميلاد لكونه يخطط هو وفيوريو للانتقام من الروسي الذي اعتدى على جانيس. في هذه الأثناء، وبينما يبحث طوني، سيلفيو وباولي عن سانتا كلوز جديد للحي، تلاحقهم ذكريات بيغ بوسي.

ينتهي الأمر بـ باولي وكريستوفر وهما يقومان بمطاردة مميتة ضد رجل روسي بينما يحاولان تجميع النقود. وفي هذه الأثناء، تصبح علاقة ميدو وجاكي سيئة بعدما تمسك به مع امرأة أخرى.

يجب على طوني أن يصوب الأمور عندما تهدد غلوريا بأن تكشف علاقتهما لعائلة سوبرانو. وفي هذه الأثناء، يحاول جاكي بعدما حصل على بعض النصائح من رافي، القيام بسرقة من أجل إثبات نفسه، ولكن عندما لا تسير الأمور كما خطط لها، تصبح حادثة السرقة مميتة.

بعدما يطرد أيه جي من المدرسة، يتجادل طوني وكارميلا حول ما إذا كان لا بدّ لهما من إرساله إلى المدرسة العسكرية. وفي هذه الأثناء، تفكر ميدو حول مكانها كفرد من عائلة سوبرانو، ويتخذ رالفي قراراً حول جاكي.