Tony blir intresserad av Melfi efter sin separation med Carmela. Carmela i sin tur tvingas be Tony om hjälp när en björn trakasserar hennes hem. Johnny Sack ser sin chans till att avancera när Carmine råkar ut för en stroke. Janice kommer till rätta med sitt giftemål med Bobby och Christopher och Paulie gör upp efter att Paulie aldrig betalar för middagar.

Tony ordnar en välkomstfest för sin kusin, Tony Blundetta, som blir villkorligt frigiven från fängelset. FBI fortsätter pressa Adriana på information och hon är nära att ge med sig. Efter Carmines död står det mellan Lille Carmine och Johnny Sack om vem som ska ta hans plats.

Feech går över gränsen med Paulie. Tony oroar sig för Juniors hälsa när han får se honom gå runt kvarteret, sökandes efter sin sedan länge bortgångne bror. Samtidigt som det hettar till i New York konflikten skickar Johnny Sack ut Leotardo bröderna för att ge Lille Carmine ett tydligt budskap.

Tony och Carmela grälar efter att A.J. spenderar en vild kväll kring New Yorks skyskrapor. Tony tvingas ta ett beslut om Feech när han återigen går över gränsen. Carmela fattar tycke för A.J.s syokonsulent och kriget med New York skördar sina första två offer.

Tonys nya intensiva känslor för Adriana skickar tillbaka honom till Dr. Melfi. Det visar sig att Tony kan ha hudcancer. Christopher är på affärsresa och mannarna diskuterar ett rykte som involverar Adriana.

Tony B. tänker bli ärlig och han bestämmer sig för att öppna en massagesalong. En påse med pengar gör dock att han blir sitt gamla jag igen. A.J. flyttar tillbaka in hos sin mamma efter ett bråk med Tony och Carmela satsar på att inleda en relation med A.Js syokonsulent.

Tony besöker sin fars gravplats och springer där på en kvinna som säger sig ha varit hans fars älskarinna. Tony charmar henne när han får reda på mer om sitt förflutna. Christopher tar med en vän från avgiftningskliniken på en pokerkväll och går från sponsor till indrivare när kompisen inte kan betala sina skulder.

Carmela bjuder in Tony när hon ordnar en överraskningsfest åt sin far och kvällen slutar med ett romantiskt möte. Två av Lille Carmines män försöker rekrytera Tony B. för en aktion mot Johnny Sacks gäng. Han tvivlar först men ger med sig när han inser hur uttråkad han är och hur lite pengar han har.

Rykten om Tony Blundettos medverkan i aktionen mot Joey Peep når Johnny Sack, som funderar på att starta krig mot Lille Carmine. Meadow har problem med sin relation. Carmela får reda på att Tony gjort det omöjligt för henne att skaffa sig en skilsmässoadvokat.

Janice attackerar en mamma under hennes styvdotters fotbollsmatch och blir tvingad att gå på terapi för sin okontrollerbara ilska. Tony måste ta hand om sin egen ilska när Johnny Sack hämnas på ”The Sopranos”. Christopher och Tony B. blir sams.

FBI utnyttjar nyfunna bevis mot Adriana. Hon ger tillslut upp och försöker övertala Christopher att gå i vittnesskydd med henne. Tony och Carmela möts över en lunch för att reda ut sin situation. Johnny Sack kommer med ett ultimatum till Tony.

Tony känner press från sitt eget team att överge sin kusin till Johnny Sack. Tony kommer till slut fram till en lösning efter lite tid på Melfis soffa. Tony möter Johnny Sack för att skapa fred mellan Jersey och New York. FBI har dock andra planer och gör något som lämnar Tony flyende mot säkerheten.