As coisas estão começando a esquentar para Dexter: as suspeitas de Doakes sobre ele estão aumentando, suas vítimas estão escapando, e seu local de desova de corpos foi encontrado. Enquanto isso, Paul está incomodando Rita sobre o sapato desaparecido e Debra está traumatizada por causa do incidente com o assassino do Caminhão de Gelo.

Dexter está achando difícil esquecer seu irmão. Há um novo agente da FBI comandando o caso do 'Carniceiro de Bay Harbour'. Debra tem problemas em deixar o passado para trás.

Dexter encontra uma nova vítima: um assassino tão nojento que parece muito apropriado que ele seja um vendedor de carros usados. Dexter quase admira o homem, porém, por causa de sua fala mansa, seu charme e sua facilidade para mentir, algo que Dexter sabe que tem lhe faltado nos últimos dias.

A mãe de Rita, com quem ela não fala há muito tempo, vem visitá-la e sente que há algo estranho com Dexter. Masuka acredita que está progredindo na investigação do caso do Carniceiro de Bay Harbor, o que deixa Dexter preocupado. Angel interroga uma testemunha.

Dexter descobre que o homem que matou sua mãe, bem na sua frente, ainda está vivo. Quando ele fala sobre isso a Lila, ela sugere que Dexter enfrente o homem, como uma etapa de sua recuperação das drogas. Mas, como sua conselheira, ela insiste em acompanhar Dexter na busca.

Um assassino começa a imitar o padrão do Carniceiro de Bay Harbor. Dexter precisa destruir um vídeo de segurança incriminador.

Dexter consegue manter Doakes longe. Ele monta um plano para despistar a polícia. O relacionamento de Lila e Dex se intensifica, e ele tem alguma interação com Rita e as crianças.

Dexter é atacado pelo homem que matou sua mãe. Enquanto isso, Lila quer aproximar-se mais de Dexter, e Debra e Lundy estão cada vez mais perto de descobrir quem é o Carniceiro de Bay Harbor.

Dexter percebe que não será fácil terminar tudo com Lila. Dexter tenta manter-se no controle das investigações quando a caçada pelo Carniceiro de Bay Harbor se intensifica. Um inimigo de Dexter descobre seu segredo.

Dexter precisa tomar uma grande decisão que vai afetar todos aqueles que estão próximos a ele. Enquanto isso, Lila está de volta com um segredo para chantagear Dexter.

A equipe de investigação acredita que o caso do Carniceiro de Bay Harbor está encerrado, mas Dexter ainda deve lidar com vários problemas.