Dexter Morgan drar på gjenforeningsfest 20 år etter high school for å jakte på en tidligere konge av skoleballet. Drapsavsnittets etterforskning av et grusomt, trosbasert mord får Dexter til å stille noen åndelige spørsmål og vurdere arven til sin sønn.

For å løse et mystisk og makabert drap får drapsavsnittet inn broder Sam, en prest med en kriminell fortid som Dexter gjenkjenner som en drapsmann som kan ha funnet et enda bedre dekke enn hans eget. han er nå en lokal helt.

Dexter blir konfrontert med et glimt inn i sin egen potensielle fremtid når en seriemorder fra hans fortid sjokkerer ham ved å dukke opp. Debra mistrives i sin nye jobb.

Til sin store overraskelse gjør en krise med Harrison og en ny scene fra Gellar og Travis at Dexter støtter seg til broder Sam og et uventet bevinget bud når han stiller spørsmål ved troen.

Dexter blir innblandet i en svært personlig sak som vekker behovet for hans “mørke passasjer”. Debra føler seg overveldet av sine nye plikter som politiinspektør, og ting blir mer komplisert når hun finner ut at Quinn lå med et vitne i dommedagssaken.

Dexter befinner seg på lag med en annen “mørke passasjer” når han kjører til Nebraska for å ordne med ting fra fortiden. Debra må takle komplikasjoner ved sin forfremmelse når hun leder etterforskningen av dommedagssaken.

Dexter bruker ting han lærte fra broder Sam til å følge opp nye ledetråder i etterforskningen av dommedagssaken. Debra er uenig med avdelingssjef LaGuerta i saken om en død prostituert.

Dexter får hjelp fra en uventet kilde i jakten på dommedagsmorderne og holder seg et hode foran drapsavsnittet. Debra oppdager noe nytt om seg selv når hun går til terapi.

Dexter prøver å finne ut hvem dommedagsmordernes neste offer blir før det er for sent. Debra reagerer sterkt på et åsted, noe som får henne til å innse at hun lener seg for tungt til sin bror.

Dexter finner ut at han for å fakke dommedagsmorderne må lage sin egen makabre scene. Debras kamp mot LaGuerta i saken om en død prostituert koker over, og hennes terapeut har et skremmende forslag.

Dexter og drapsavsnittet kjemper mot en måneformørkelse for å fakke dommedagsmorderne før deres siste grusomme dåd. Debra sliter med en ny følelsesmessig realitet.