Egy rejtélyes milliárdos, Finch, felkeresi a halottnak hitt John Reese korábbi CIA-s ügynököt és munkát ajánl számára; közösen megállíthatnak bűnügyeket, terrorcselekményeket mielőtt az bekövetkezne. Finch be tudja azonosítani a célszemélyt, aki érintett lesz valamilyen formában egy bűntényben. Az első megbízatásában Reese-nek egy körzeti ügyészen kell segítenie, azonaban még kérdéses... bűnös vagy áldozat?

Mikor a rendszer egy már korábban elhunyt személyt azonosít célszemélyként, Finch-nek kell rájönnie, a gép tervezésekor milyen dekódolást alkalmazott, hogy egy ilyen nyilvánvaló hiba megtörténhetett.

A rendszer ezúttal, egy ígéretes, fiatal orvos, Dr. Megan Tillman számát dobja ki, így Reese-nek 24 órás megfigyelés alá kell vonnia az orvosnőt, hogy rájöjjön milyen veszély leselkedik rá. Mindeközben, Fusco nekitámad a Torero Kartell-nek, akik be akarják hajtani a drogból származó

pénzüket, amit korábbi társa lopott el tőlük.

Reese-nek és Finch-nek Samuel Gates bírót kell megvédeniük, aki mindannak ellenére nem akar semmit tenni teljesen legális tevékenységükkel, hogy annak megtagadása akár az életébe is kerülhet.

Reese ezúttal a legújabb Célszemély sofőrjeként dolgozik: egy vonzó nőnek, aki a kétes üzletek mestere. Mindeközben, Carter egy gyilkosság után nyomoz, ami kapcsolatba hozható az M. Elias ügy bizonyítékainak ellopásával.

Reese és Finch egy, a maffia által célkeresztbe vett, iskolai tanárnak segít, aki véletlenül szemtanúja volt egy leszámolásnak.

When Reese and Finch discover that their latest POI has connections to Cold War Soviet espionage circles, they quickly learn how covert ops were handled in a world before The Machine.

Reese and Finch’s game of cat and mouse with Detective Carter becomes infinitely more complicated when The Machine declares that she is their newest POI.

Reese-nek és Finch-nek igencsak bele kell húznia, mikor a rendszer négy Célszemélyt is megjelöl. Mindeközben, Carter nyomozó a legutóbbi, ellene elkövetett gyilkossági kísérleten próbál meg túljutni, míg Reese múltja újra felszínre kerül.

Reese is confined to a wheelchair recovering from his gunshot wound, but Finch sets him up in an apartment where he’s to keep an eye on the Super, who is their latest POI. Also, Finch approaches Carter and gives her a POI to show her what they do.

When Carter finally comes face-to-face with Reese, he urges her to join forces to help with their latest POI, a scrappy young woman from the wrong side of the tracks who turned her life around and became a lawyer.

A számítógép ezúttal egy teljesen lecsúszott férfi számát dobja ki Reese és Finch számára és arra kényszerülnek az ügyben, hogy egy korábbi célszemélyhez, Zoe Morgan-hez forduljanak segítségért.

Miközben Reese és Finch a legújabb célszemélyükről gondoskodnak, egy tinédzserről, akinek bátyját nemrégiben meggyilkolták, Finch aggódni kezd, hogy az elhunyt társának fia, Will egyre közelebb kerül ahhoz, hogy megtudja az igazságot a rendszerükről.

Miközben Reese és Finch a legújabb célszemélyükről gondoskodnak, egy tinédzserről, akinek bátyját nemrégiben meggyilkolták, Finch aggódni kezd, hogy az elhunyt társának fia, Will egyre közelebb kerül ahhoz, hogy megtudja az igazságot a rendszerükről.

Az új célszemély ezúttal egy fiatal trader, aki egy több millió dolláros pénzügyi csalás részesévé válik, így Reese-nek egy gazdag befektetőnek kell kiadnia magát, hogy megfigyelhesse a srác ügyfeleit.

Reese és Finch egyik pillanatról a másikra dadává válnak, mikor a rendszer most egy hat hónapos kisbaba számát dobja ki nekik. Mindeközben, Carter kezdi kétségbe vonni a két férfival való szövetségét, mikor Elias újra felbukkan.

Reese és Finch felfedezi, hogy legújabb célszemélyük számának szinte nincs semmilyen digitális lábnyoma.. azonban kettős élete viszont van.

Reese és Finch megtudják, hogy a legújabb célszemélyeik, nem mások, mint New York városának öt alvilági vezetője, és rájönnek, hogy Elias minden követ megmozgat a szervezett bűnözés teljes irányításáért.

Reese goes undercover as an armored car company employee, and faces memories from his past with the CIA.

Finch kimenőt ad Reese-nek születésnapja alkalmából, így társának nem kell szembenéznie az új Célszeméllyel, amely Reese egyik múltbéli ügyére emlékeztetné őt.

The newest POI’s curiosity could spell his doom when he finds himself embroiled in a dark government conspiracy – one that Finch is all too familiar with. Meanwhile, Reese uncovers something revealing about Finch’s past.

Az FBI egyre közelebb kerül Reese-hez, aki épp egy pszichológusnőt próbál megvédeni egyik páciensétől. Mindeközben, egy régi barát látogatja meg Finch-et.