Мистериозен човек на име Финч се свързва с бившия агент на ЦРУ Джон Рийс и му предлага възможността да спасява човешки животи. Първият случай на Рийс е да определи пред каква опасност е изправена млада областна прокурорка и да я спре.

Машината дава номера на социалната осигуровка на момиче, което е мъртво от две години. Рийс и Финч се опитват да открият призрак, докато Финч си спомня възраженията на своя съдружник при създаването на Машината.

Рийс и Финч се опитват да помогнат на бивш пехотинец, работещ с други бивши военни, които обират банки, за да изплатят дълговете си. През това време Картър разбира, че Рийс не е хладнокръвният убиец, за когото го е смятала.

Отвлечен е синът на съдия, а Рийс и Финч се опитват да му помогнат, но той не желае да поставя сина си в още по-голяма беда, като приеме помощта им.

Рийс трябва да се сближи с потайна жена, чиято професия е мистерия, а Машината дава нейния номер. През това време Картър разследва убийство, свързано с кражбата на доказателства.

Рийс и Финч бързат да спасят учител, който е станал свидетел на мокра поръчка за мафията. През това време Картър и Фъско преследват мистериозния Карл Илайъс, който е замесен в убийството на мъжа, чиято смърт е видяна от учителя.

Убиец от Студената война преследва членовете на стария си екип, а Рийс и Финч се опитват да го спрат. През това време Фъско се опитва да убеди Картър, че стрелецът, когото гони, би могъл да им е от полза.

Машината дава номера на Картър на Рийс и Финч и те са принудени да се справят с поредица от заподозрени, когато осъзнават, че босът Карл Илайъс е наел висш член на мафията, за да я убие.

Машината дава нови номера на Рийс и Финч и те откриват, че един от тях е вече мъртъв. През това време отдел "Вътрешни разследвания" разследват Картър за връзката ѝ с мистериозния мъж и от ЦРУ и ѝ казват, че искат Рийс да се върне.

Рийс се възстановява от нараняванията си и Финч му дава номера на надзорник на жилищна сграда. През това време ЦРУ следи Картър с надеждата чрез нея да намерят Рийс.

Рийс и Финч получават номера на млада жена, която съди щата от името на затворници, и откриват, че някой желае смъртта ѝ. През това време Финч е със сина на свой стар приятел, а Картър помага на Рийс за първи път.

Рийс и Финч поемат случая на безработен строителен бригадир, който е несправедливо обвинен в убийството на конгресмен. Междувременно Финч открива, че срещу него работи мистериозен хакер и се обръща към Зоуи Морган за помощ.

Докато Рийс, Картър и Фъско пазят млад тийнейджър, който търси отмъщение срещу гангстери за убийстото на брат си, Финч се тревожи, че Уил, синът на мъртвия му съдружник, ще открие жената, която знае за създаването на Машината.

Рийс влиза под прикритие в контрабандна операция, за да открие човека, посочен от Машината, но скоро разбира, че е изправен срещу ченге под прикритие, а за да му помогне, Фъско трябва да се замеси с корумпираните полицаи и бившите си съдружници.

Рийс и Финч откриват, че най-новият номер е на брокер от Уолстрийт, който може би е замесен в крупна измама, застрашаваща да лиши от спестяванията им хиляди инвеститори.

Рийс и Финч откриват, че следващият номер е на шестмесечно момиченце, което се нуждае от закрила, след като майка му е убита и бебето е останало в клиника. За да го спасят, Рийс трябва да пренебрегне рисковете и да се обърне за информация към Илайъс.

Рийс и Финч трябва да се заемат с номер, който почти не е оставил електронен отпечатък, и скоро откриват, че "клиентът" им всъщност са двама души с еднакви имена, номера на социалната си осигуровка и банкови сметки, като единият е в смъртна опасност.

Рийс и Финч получават номерата на петима мафиотски босове в Ню Йорк и осъзнават, че Карл Илайъс е предприел ход. Междувременно Илайъс принуждава Картър да му сътрудничи, като отвлича сина ѝ.

Най-новият номер на Рийс е на шофьор на бронирана кола и затова той влиза под прикритие като негов охранител, за да го защити. Междувременно Сноу предупреждава Картър да избягва ФБР.

Финч се опитва да държи Рийс настрана от случай, като му дава почивен ден, но Рийс скоро научава какво става, както и че това е свързано с инцидент от миналото му.

Новият номер е на анализатор на сигурността, открил нещо, което правителството иска да запази в тайна: съществуването на Машината. Междувременно Рийс проучва миналото на Финч и открива какво е държал в тайна.

Рийс и Финч се заемат с охраната на най-новия си номер - психоложка, чийто живот е застрашен от неин пациент. Скоро обаче става ясно, че новият случай съвсем не е елементарен, и те се оказват преследвани от ФБР и Алиша Коруин.