Com Finch desaparecido, Reese convoca a detetive Carter e Fusco para participar da busca por seu amigo. Enquanto isso, a Máquina emite um novo número para Reese.

Com a ajuda da Máquina, Reese está cada vez mais próximo de encontrar Finch e acaba descobrindo detalhes chocantes do passado de Root.

Finch está de volta, o que coloca Reese novamente no trabalho de campo. Desta vez, ele vai encarar seu caso mais difícil até o momento: proteger a filha de um diplomata brasileiro.

Quando Reese e Finch recebem o número de um capanga da máfia que está em perigo, eles precisam decidir se devem intervir ou permitir que a balança da justiça cumpra seu papel.

Reese deve proteger uma jornalista investigativa sem que ela saiba ou corre o risco de se tornar parte da história dela.

Reese sai de si quando o último número da Máquina o envia para o subúrbio, forçando-o a brincar de casinha e se disfarçar para se aproximar de uma pessoa que usa outra identidade.

Finch e Reese recebem da Máquina o número de uma cirurgiã brilhante, mas precisam encontrar uma forma pouco convencional de ajudá-la.

Reese e Finch tentam impedir que um casal rico se mate quando a Máquina envia os números dos dois ao mesmo tempo.

As habilidades de Finch e Reese são testadas quando o número de um motorista de táxi de Nova York aparece e qualquer um de seus passageiros pode estar envolvido em um crime.

Enquanto o FBI tenta capturar um criminoso, o caso mais recente de Reese se torna pessoal quando ele descobre que a pessoa de interesse é a irmã de um soldado morto em ação.

Finch se disfarça como professor substituto do ensino médio para proteger um gênio adolescente que o lembra de sua própria adolescência como um prodígio.

Finch e Carter estão tentando tirar Reese de Riker, onde está sendo mantido prisioneiro por Donnelly. Enquanto isso, Fusco está trabalhando sozinho em um próximo número.

O comportamento irregular de um bilionário tecnológico ameaça destruir seu império, e Reese e Finch lutam para protegê-lo ao mesmo tempo que tentam manter o anonimato.

Reese e Finch tentam salvar a vida de uma camareira de hotel, mas se vêem cercados de suspeitos. Enquanto isso, Carter recebe uma grande oferta do FBI.

Reese e Finch encontram um alvo formidável: uma agente do governo letal e difícil de se localizar, que rastreia e interrompe as ameaças terroristas antes que elas ocorram.

A Máquina dá a Reese e Finch seis números, que os leva a uma cidade costeira, onde ficam presos com um grupo de moradores e percebem que há um assassino entre eles.

Reese e Finch vão para Atlantic City investigar um idoso que, aparentemente, leva uma vida comum. Enquanto isso, Carter tenta limpar o nome de um colega e acaba fazendo descobertas.

Finch se infiltra na empresa de um executivo de tecnologia em ascensão para reunir informações. Enquanto isso, Carter continua desconfiando da integridade do detetive Beecher.

Um médico é envenenado e Finch e Reese têm pouco tempo para descobrir quem está por trás do ataque. Carter ajuda Fusco quando a Secretaria de Assuntos Internos recebe informações.

Reese e Finch percebem que um vírus deixou a Máquina com problemas de funcionamento, fazendo com que emitisse números irregularmente. Enquanto isso, Carter está na mira do HR.

Reese e Finch se unem a alguns aliados surpreendentes em uma corrida para salvar a Máquina de uma entidade familiar e nefasta. Carter se vê em desacordo com a organização criminosa.